维普资讯 http://www.cqvip.com 驰国保睑业晌坝状 问题 及未来的发展冰 ■赵锡军禹辰勋陈启清 一、我国保险业的现状分析 长速度；１９８０年，保费收入占ＧＤＰ的比重（保险深度） １．我国保险业规模分析 为１％，２００１年保险深度为２．２％，增加了２．２倍；１９８０年 １９８０年，我国保险业的保费收入为６．４亿元人民币， 人均保费（保险密度）为０．４７元人民币，￣２００１年底人 到２００１年，我国各保险公司共实现保费收入２１０９．４亿元 均保费达到了１６９元人民币，２１年增长了３６０倍。从表１ 人民币，年平均增长３１．９％，远远高于同期ＧＤＰ的增 我们可以清楚地看到我国保险产业的规模变化情况。 表１ 中国国内生产总值和保费收入统计表 ０ 数据来源：１９８（卜１９９２年数据引自孙建中：《对我国保险业发展的历史分析和前号预测》，载《保险研究》，１９９９（９），１２页；１９９３— ２０００年数据引自《中国保险年鉴》，《中国统计年鉴》１９９６—２（ｘ】１；２００１年数据引自《中国保险》２００２（１），２页及新华网。 本文是作者主持的韩国对外经济政策研究院委托课题“中国保险产业的现状和外国企业进入的可能性”的部分成果。 ■ ９＠ｅ１维普资讯 http://www.cqvip.com 趣 ． ～ ＥＣ０Ｎ０ＭＩＣ ＨＥＲＡＬＤ ２．我国保险产业经营主体分析 业代理机构近６万家，保险代办站２．８万多个，寿险营销 到目前为止．我国保险市场已有保险公司５２家， 部４６３０多家。经过２１年的发展，我国保险市场初步形成 其中外资保险公司３２家。ｆ￣Ｊ２ｏｏｏ年底，我同共有保险代 ｒ一个以国有独资保险公司和股份制保险公司为主、中 理公司４３家，保险经纪公一Ｊ９家．保险公估公司５家．兼 外保险公司并存、多家保险公一ｊ竞争的市场格局。 表２保险机构变化表 资料来源：《中国保险年报）ｌ９９７；《中国保险年鉴》ｌ９９８—２［）（】ｌ、 ３．我国保险业的业务结构 险业务得到ｒ迅速发展。在人寿保险业务的带动下，整 保险业务在国际上可以分为财产保险和人身保险两 个人身保险业务规模迅速增大，产险保费虽仍有所增长， 大类。从我国保险业恢复办理到２０世纪９０年代中期，财 但在总保费收入中所占比重逐渐下降。１９９７年产险保费 产保险在我国保险业中一直占据着主导地位．产险保费 昕占比蕈开始低于５０％，１９９８年这一比例为３７．４％，到了 平均占全部保险业务收入￣９８０％左右：而人身保险保费 ２００１年，财产保险保费收入只占全部保费收入的３２．４９％。 收入仅占总保费收入的２０％左 Ｊ，其中，短期业务占据 这种变化趋势同国际保险市场的发展历程是相一致的， 了人身保险中的绝大部分，人寿保险业务几乎为零一但 表明我国保险市场逐渐走上健康发展的轨迹。表３表明了 是随着我国经济的发展．人 生活水平的提高，人哿保 我 保险产业业务结构的这种变化 表３ １ ９８９－－２００１年保险业务发展情况和结构变动 单位：亿元 资料来源 ｌ９８９一ｌ９９２年数据引自马呜家：《中国保险市场》，中国商业出版社，】９９４ ｌ ｌ９９３－－２０００年数据引自 中国保险年鉴 ，ｌ９９６—２０ ； ２００１年数据引自 中国保险＇，２００２（Ｉ１，第３页 维普资讯 http://www.cqvip.com 国 ＠ ４．我国保险业竞争状况分析 表５ １９９８年中国与东欧部分国家市场集中率比较 在经济学上，体现垄断势力的市场结构中有３个因 素被认为是最重要的：一个是较高的市场集中牢，另 一个是较高的最大公司市场份额，还有一个是较高的 市场进入壁垒。 我国由于长期实行计划经济体制，大部分公司的 经营业务受到了诸多限制，公司数量整体发展和竞争参 与度远远达不到市场发展需要。而这些公司的分支机构 和营业网点也非常有限，保险市场集中率居高不下 这 样的市场结构充分说明我国的保险市场发育并不成熟， 保险竞争环境也未形成。从图ｌ中可以看出，中国人民 资料来源：Ｓｉｇｍａ Ｎｏ．４，２０００ 保险公司、中国人寿保险公司及中国平安保险股份有限 ５．我国保险业的法律制度体系和监管体制 公司占了市场份额的８７％，处于绝对的垄断地位。 自ｌ９９５年以来，随着《保险法》和一系列配套行 目中国人民保险公司 政法规及部门规章的制定，逐步形成了我国保险法律 ・ｒ｝ＩＩｉ 人寿保险公吲 法规体系的基本框架。ｌ９９８年中国保监会成立以后． 一中国平安保险股份 有限公司 大力推进保险法规建设，已制定并颁布实施了２００多个 —ｑＰ， 口・中新有华国限人太公平寿司 保洋保险险股公份 司 规章制度：ｌ９９８年ｌ１月ｌ ８口，中国保监会的成立，标 志着我国保险监管工作进入新的历史时期。 ．美国友邦保险有限 公司上海分公司 ・其他保险公ｒ 二、我国保险业存在的问题 图１ ２０００年我国各保险公司市场份额 虽然我国保险业在２２年的发展历程中取得了巨大 资料来源：根据《中国保险年鉴》，２００１整理 的成就，但是与发达国家的保险业相比，我国保险业 表４、表５分别是我国与一些条件相似国家（或地 仍然是一个 成熟的新兴产业。不管是保险经营主体 区）的市场集中率比较，通过比较可以看出，我国保 还是保险监管行为都带有一些非市场化的痕迹。具体 险市场的垄断程度不仅超过发达国家，而且也远远高 而 ，我国保险业主要存在以下一些问题： 于其他的发展中国家和转轨国家，这也从另一方面说 １．我国保险业基本上属于幼稚产业，产业规模小， 明了大力发展我国保险业的迫切性。 发展水平落后。 从绝对规模来看，２０００年（１１我国保费收入在世界 表４ １ ９９８年亚洲主要国家和地区市场集中率比较 上仅排名第ｌ６位，其中，非寿险排名第ｌ ５位，寿险排 名第ｌ ８位．市场份额只占０．７９％，其中非寿险占０．７８％， 寿险占０．７９％，与发达国家相比有着巨大的差距。 从保险密度 来看，２０００年我国只有ｌ５．２美元／人，列 世界第７３化：其中，产险密度为５．７美元／人，寿险密度为 ９．５美 人。而同期，世界平均保险密度达到了３８５美元， 美国、Ｆ１奉、英国等发达国家的保险密度均超过了２０００美 元 我国保险密度与其他国家相比，存在巨大差距。 从保险深度０来看，２０００年，我国保险深度为 资料来源：Ｓｉｇｍａ Ｎｏ．４，２０００ １．７９％，其中非寿险业务的保险深度为０．６７％，寿险业 ①由于同期国外数据的缺乏，我们选取２０００年的数据进行比较，以下保险密度、保险深度的比较也是如此。 ②保险密度是指人均保费收入，是衡量一个国家保险业发达程度的一个重要指标，人均保费收人越高，说明一国保险业越发达 ③保险深度是指保险收入占国内生产总值的比例，这是衡量一国保险业发达程度的又一个重要指标，一般来讲保险收入占国内生 产总值的比例越大说明一国保险业越发达。 ＿ 维普资讯 http://www.cqvip.com ＥＣ０Ｎ０ＭＩＣ ＨＥＲＡＬＤ 务的保险深度为１．１２％，整体上处于世界的第６ｌ位，不 仅落后于主要发达国家，而且落后于印度。而同期， 伍中人才短缺，尤其是高素质的中、高层管理人员更 为缺乏 在加入ＷＴＯ后，随着外资保险公司大规模的 世界平均保险深度为７％左右，而美国、Ｅｔ本、英国等 进入中国市场，国内保险经营机构这种竞争上的弱势 国的保险密度均超过８％，因此从保险深度看，我国保 将对其业务经营活动形成较大的冲击，生存空间将会 险业务发展水平极低，保险市场潜力还很大。 ２．我国保险业结构不平衡 受到很大的影响，可能一时难以适应新形势的变化， 导致其部分业务和客户的丧失，市场份额的下降。 ４．我国保险监管体制不成熟，保险法规体系不完 善，严重制约了保险产业的发展 我国保险业作为一个发展中的落后产业，产业结 构不完整，市场发展不均衡，阻碍了产业的进一步发展。 这种结构上的不均衡体现在：从地域发展来看，我国保 从保险监管组织来看，同目前我国保险产业的发 险业的地区发展极不平衡，主要保险业务集中于发达地 区，主要是北京、上海、广东等省市，而经济相对落后 的地区，保险业比较落后。２０００年北京、上海、江苏、 浙江、山东、广东等省市的保费收入约占全国保费收入 的５０％，而其他地区保费收入在全国比例要远低于以上 省市。从市场结构来看，由于历史和体制的原因，少数 保险经营机构占据了绝大部分保险业务，在市场竞争中 处于极端有利的地位，而大多数保险企业只能分享一小 部分市场业务，竞争能力较弱，经营风险较大，在市场 上处于弱势地位。从经营主体的种类来看，目前我国保 险市场上主要是商业性的寿险公司和财险公司，缺乏政 策性保险的经营主体，使得部分商业性保险公司不得不 承担政策性保险业务，增加其经营负担。而且，在再保 险方面，目前我国只有一家完整意义上的再保险公司， 导致除法定分保以外大量的临时分保费外流。从保险中 介组织来看，我国目前只有保险代理人发展还算迅速， 但是真正意义上的专职代理机构尚未出现。保险经纪公 司、保险公估公司虽然都已成立，但开展业务活动的难 度很大，业务尚处于起步阶段。此外，专门为保险业服 务的会计师事务所、律师事务所、审计师事务所、保险 咨询公司、保险评级公司还未出现。 ３．我国保险经营主体竞争力较弱，面临着外国保 险机构的严重威胁 同国际上的保险公司相比，我国保险经营机构的 竞争能力明显偏弱，从规模上看，我国保险公司普遍 规模较小，抵御市场风险的能力较弱。从业务能力上 看，我国保险公司业务品种单一，各公司之间的产品 差异化小，产品创新能力不足。在法人治理结构上， 由于股本结构高度国有化，保险公司难以真正形成完 善的治理结构，使我国保险经营机构在与外资机构的 竞争中，受到体制的束缚。国内保险机构大都没有建 一 立起完善的风险控制管理体系，抵抗和消化风险的能 力极为低下。由于激励机制不完善，国内保险从业队 展现状相比，我国保监会的监管力量仍然不足。我国保 监会的成立相对较晚，保险监管经验不足，高素质的监 管人员极度缺乏，机构的设置也不足以应付复杂的保险 监管。而且我国目前的保险监管组织体系较为单一，缺 乏成熟的自律性监管组织，影响了监管的有效性和完整 性。在保险监管的内容上，由于我国采取的是较为严格 的实体监管方式，目前监管的重点仍然是对各保险机构 的市场行为实施严格管理，诸如市场准入的条件、费率 厘定的管理等等；而对于关系到保险行业稳定的偿付能 力、资产负债质量、风险管理能力等重要方面的监管力 度还很不够。在保险监管的法律法规方面，由于我国的 保险法规大多诞生于经济体制的转轨时期，一些法律条 款与市场经济的原则和国际化的法制要求不相符。由于 缺乏实践，我国有些保险法规的条款过于原则和空泛， 在可操作性上存在着较大的欠缺，从而使得法律的原则 常常落不到实处：此外，由于保险市场的高速发展，我 国保险法规的制定明显落后于市场发展的需要，众多的 保险市场行为缺乏相应的法律规范。 （作者单位：中国人民大学金融与证券研究所） 参蔫交橡： ． ｜ １．马明哲，１９９９：《挑战竞争——掩中 霄民族缳隆 监诲彀辜和凝聚 。商务钾每蠕 。 ２．马明哲，１９９８：《繁荣危机》，华先报业瘸 限公司 ３．范恒山，１９９９：《中国保险市场》’湖北人民出版社ｏ ４．宋铁军，１９９８：《叩响中国保险业大门—＿外资 保险公司在中国》，中国人民出版社。 ≯ ５．裴光，２００２：《中国保险业竞争力研究》，，中国 金融啦牧社 ６．国家统计局，《中国统计年鉴》，中国统计出ｌ救社。 ７．中国保险监督管理委员会，《中国保险年ｌ鏊》ｏ ８．孙建中：《对我国保险业发展的历史分析和前景 预测》，《保险研究》，ｌ９９９年第９期。