中国分布式能源行业发展前景预测

中国分布式能源行业发展前景预测

中研网 2018-12-27 15:39

所谓“分布式能源”（distributed energy resources）是指分布在用户端的能源综合利用系统。一次能源以气体燃料为主，可再生能源为辅，利用一切可以利用的资源；二次能源以分布在用户端的热电冷（值）联产为主，其他中央能源供应系统为辅，实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用，并通过中央能源供应系统提供支持和补充；在环境保护上，将部分污染分散化、资源化，争取实现适度排放的目标 ；在能源的输送和利用上分片布置，减少长距离输送能源的损失，有效的提高了能源利用的安全性和灵活性。

在电力市场化改革下，作为一种能源综合利用的高效功能系统，分布式能源获得了越来越多的关注。经过二十多年发展，分布式能源已取得了阶段性成果，其与大电网结合更被认为是未来电力市场发展的主要方向之一，未来发展可期。

我国分布式能源发展经历了三个阶段，即初级阶段、实质性实施阶段、转折阶段。虽

然整体发展较为缓慢，但仍有长足进步。接下来在参与电力市场竞争后，将进一步发挥分布式能源的作用，包括提高能源利用率、减少环境污染、提高供电系统安全性等。

要推动分布式能源尽早跨入成熟阶段，还需多措并举，完善行业政策，规范市场秩序。具体来说，可从三个方面推动分布式能源发展：一、统一规范，分布实施。分布式能源迟迟未能驶入快车道，与政策缺乏渐进性和延续性有关。因此，需要统一规范，分布实施，避免一窝蜂涌入而引发乱象；二、完善电价补贴机制。对现阶段的分布式能源来说，进一步明确补贴的标准、方式、手续、期限等至关重要。完善电价补贴机制，分布式能源才能迎来良好发展；三、合理选择发展模式。分布式能源目前有独立运行、并网不上网、并网上网、发电量全部上网四类模式，未来要根据不同地区合理选择发展模式。

一、“十二五”分布式能源行业发展态势分析

到2015年底，全国水电装机为3.2亿千瓦，风电、光伏并网装机分别为1.29亿千瓦、4318万千瓦，太阳能热利用面积超过4.0亿平方米，应用规模都位居全球首位。全部可再生能源发电量1.38万亿千瓦时，约占全社会用电量的25%，其中非水可再生能源发电量占5%。生物质能继续向多元化发展，各类生物质能年利用量约3500万吨标准煤。

图表：2011-2016年全国分布式能源装机量及结构分析

数据来源：中研普华产业研究院

过去几年里，中国天然气分布式能源发展迅速。截至2016年4月，已建成投产天然气分布式能源项目达46个，主要分布在上海、北京、长沙、广州等大中型城市，合计装机容量291万千瓦。目前，还有大量新项目处于实质性开发阶段。

截至2016年底，中国光伏发电新增装机容量3454万千瓦，累计装机容量7742万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量6710万千瓦，分布式累计装机容量1032万千瓦。

分布式光伏发电装机容量发展提速，2016年新增装机容量424万千瓦，比2015年新增装机容量增长200%。中东部地区分布式光伏有较大增长，新增装机排名前5位的省份是浙江（86万千瓦）、山东（75万千瓦）、江苏（53万千瓦）和安徽（46万千瓦）和江西（31万千瓦）。

二、“十二五”分布式能源行业发展特点分析

天然气分布式能源在国外已有30多年的发展历史，美国、日本、丹麦、荷兰等很多国家都在大力发展和推广，其在国内也有近20年的发展历史，但已建成的50多个项目约半数因电力并网、效益或技术等问题处于停顿状态。目前，我国天然气供应日趋增加，智能电网建设步伐加快，专业化能源服务公司发展迅速，国内天然气分布式能源主要装备的研发、制造已具备一定基础。在全球减少温室气体排放的形势下，大力发展天然气分布式能源已成为我国“十二五”能源发展战略的一项重要举措。恰值我国上下齐心推进大气污染防治之际，我国大力发展天然气分布式能源面临难得的机遇。

尽管我国已经具备了天然气分布式能源发展所需的一些条件，天然气分布式能源发展正处于一个高速发展的阶段，但在发展过程中也面临不少问题和障碍。首先，存在电力并网、上网及售电等电力体制上问题的阻碍，能源价格特别是气价上涨，缺少配套的鼓励和补贴政策，缺乏系统建设和设计等标准规范，关键设备国产化水平不足等问题。其次，天然气价格改革很可能逐步在全国大范围推广，将直接推高天然气发电成本，从而进一步加大天然气发电企业的经营风险，影响天然气发电机组的顶峰发电能力。再次，综合性技术

集成能力不够，专业化能源服务支撑能力弱。相对于目前持续、快速扩张的市场需求，天然气的保障能力不强等，使天然气分布式能源在我国大规模发展受到较强制约。

三、“十二五”区域产业布局与产业转移

截至2016年底，中国光伏发电新增装机容量3454万千瓦，累计装机容量7742万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量6710万千瓦，分布式累计装机容量1032万千瓦。全年发电量662亿千瓦时，占中国全年总发电量的1%。预计2017年底中国光伏累计装机容量将达8930万千瓦，新增装机容量约3564.5万千瓦。

光伏发电向中东部转移。全国新增光伏发电装机中，西北地区为974万千瓦，占全国的28%;西北以外地区为2480万千瓦，占全国的72%;中东部地区新增装机容量超过100万千瓦的省份达9个，分别是山东322万千瓦、河南244万千瓦、安徽225万千瓦、河北203万千瓦、江西185万千瓦、山西183万千瓦、浙江175万千瓦、湖北138万千瓦、江苏123万千瓦。

分布式光伏发电装机规模发展提速。2016年新增装机容量424万千瓦，比2015年新增装机容量增长200%。中东部地区分布式光伏有较大增长，新增装机排名前5位的省份是浙江(86万千瓦)、山东(75万千瓦)、江苏(53万千瓦)和安徽(46万千瓦)和江西(31万千瓦)。

图表：2016年全国分布式光伏新增装机量

数据来源：中研普华产业研究院

第四节 “十二五”分布式能源行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析