插秧机

插秧机行业分析报告

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目录

一、插秧机产品概述 ................................... 4

1.1插秧机的定义 ....................................... 4 1.2 插秧机的发展 ....................................... 4

1.2.1 国外插秧机的发展 ................................................................................ 4 1.2.2 国内插秧机的发展 ................................................................................ 4

1.3插秧机的分类 ....................................... 5 1.4插秧机的原理及构造 ................................. 6

二、插秧机行业分析 ................................... 7

2.1 插秧机的市场环境 ................................... 7 2.2 插秧机的市场容量 ................................... 8 2.3 插秧机行业的特点 ................................... 9

2.3.1产品使用的集中度高 ............................................................................. 9 2.3.2手扶插秧机是市场的主打产品 ............................................................. 9 2.3.3高速乘坐式是插秧机的发展方向 ........................................................ 9

2.4 插秧机的行业政策 .................................. 10 2.5 农机购置补贴政策 .................................. 10

2.5.1农机购置补贴的具体政策 .................................................................. 10 2.5.2 补贴机具经销商资格的认定 ............................................................. 13 2.5.3 国家农机购置补贴情况 ..................................................................... 13 2.5.4 说明 ...................................................................................................... 13

三、插秧机行业的市场竞争状况 ........................ 14

3.1 插秧机行业的利润状况 .............................. 14

3.2 插秧机行业主要企业的情况 .......................... 14

3.2.1 江苏东洋插秧机有限公司 ................................................................. 15 3.2.2 久保田农业机械（苏州）有限公司 ................................................ 15 3.2.3富来威 ................................................................................................... 16 3.2.4 延吉插秧机制造公司 ......................................................................... 17 3.2.5 洋马农机 .............................................................................................. 17 3.2.6中机南方 ............................................................................................... 18 3.2.7 小精农机 .............................................................................................. 18

四、插秧机行业的机会与风险 .......................... 19

4.1 插秧机行业的投资机会 .............................. 19

4.1.1 政策的大力扶持和推动 ..................................................................... 19 4.1.2 市场刚性需求巨大 ............................................................................. 19 4.1.3农机合作组织的崛起 .......................................................................... 19 4.1.4 全球流动性过剩的驱动 ..................................................................... 19

4.2 插秧机行业的投资风险 .............................. 19

4.2.1 补贴政策的可持续性和补贴力度的持续性 .................................... 19 4.2.2 土地的耕作集中度不够 ..................................................................... 20 4.2.3 南北东西的地形和耕作方式的差异 ................................................ 20 4.2.4 插秧机竞争日趋激烈引起的风险 .................................................... 20

五、插秧机的发展趋势 ................................ 20

一、插秧机产品概述

1.1插秧机的定义

插秧机是将水稻秧苗定植在水田中的种植机械，其功能是提高插秧的工效和栽插质量，实现合理密植，有利于后续作业的机械化。

1.2 插秧机的发展

1.2.1 国外插秧机的发展

（1）20世纪50-60年代，第一代水稻插秧机——步行插秧机

以日本久保田SPS一28型插秧机为典型机型。主要性能为：插带土小苗为主，行距较大，采用曲柄连杆式分插机构，行程小、强制插秧，插秧频率可达200次／分。因没有推秧装置，因此插秧质量较低，易出现秧苗回带、漂秧和漏插等现象。 （2）20世纪70-80年代中期，第二代水稻插秧机——机动插秧机

首先研究了室内机械化盘育秧苗技术和设备，为插秧机技术发展创造了有利的条件。研制出了曲柄摇杆式栽植机构，推秧装置的升降采用液压的提升装置，浮板上配备仿形机构，下陷严重时液压装置会自动提起，避免雍泥，秧箱上有压力传感装置，自动发出添加秧苗信号。为提高插秧机的工作效率，日本采用了新材料和新工艺，减轻了机体重量，减小了栽植机构的体积，同时为了平衡惯性力，在曲柄上加置重块，进行部分动平衡，有效地减轻了机器的振动，使分插频率由原来的200次／分提高到270次／分。上述工作的改进，使插秧可靠性大大提高，使水田插秧机的发展跃上了一个新阶段。但这种机构比较复杂，加工工艺要求高，而且高插次时产生的机架振动加剧，从而限制了插秧工作效率的提高。同时，栽植机构秧爪尖线速度过高，产生分秧不均，伤秧及栽植不稳等缺陷。 （3）20世纪80年代中期至现在，第三代水稻插秧机一高速插秧机

由于曲柄摇杆和连杆式分插机构，运动惯性力不易克服，使插秧速度受到限制。为提高插秧机工作效率，从1982代起，日本农机化研究所开始致力于新型栽植机构的研究，1985年研制成功行星齿轮式分插机构，该机构采用了对称布置，可用3种传动方式：圆齿轮传动、非圆(椭圆)齿轮传动和偏心齿轮传动。主要机型有日本洋马生产的GP6型、韩国Tong Yang生产的PA600D-P型等。由于偏心齿轮具有许多优点，目前市场上出售的日本高速插秧机多采用该机构。实践证明偏心行星齿轮分插机构不仅能获得适于栽植水稻的运动轨迹，而且对称安装，机构动平衡性好，工作平稳，振动小。工作时，驱动轴旋转一周可插秧两次，不仅提高了作业效率，也使秧爪尖的线速度减少l／2，因而伤秧率较低，分秧精度提高，插秧质量较好。据有关资料证实，这种机构分插频率可达350-440次／分，为实现插秧机高速化取得了突破性的进展．但是这种偏心行星齿轮式分插机构，结构更复杂，加工工艺要求更高，其造价也很高。

1.2.2 国内插秧机的发展

（1）人力水稻插秧机

1953年原华东农业科学研究所(现南京农机所)将水稻插秧机列入科研课题；1956年我国梳齿纵拉分秧原理初步成型，并采用滚插原理设计出“南一101型”第一台试验样机，经过多次改进设计后，1956年4月在武昌召开全国第一次插秧机学术研讨会上，2台插秧机参加田间试验，证明实现插秧机械化的可能性。并于1959年投入大面积使用；1965年，广西65型人力夹式插秧机通过部件鉴定，并由南宁插秧机厂和莱阳插秧机厂生产。 （2）机动水稻插秧机

我国从1964年开始出现机动水稻插秧机，在1965年和1967年先后在世界首创“人力式拔洗秧苗插秧机”和“机动式拔洗秧苗插秧机”。1967年“东风一2S型”机动水稻插秧机通过鉴定，这是我国第一部国家定型的机动水稻插秧机，采用滚动直插的插秧方式，设计了单轮水田叶轮驱动与船体承重滑行相结合的水田行走机构。该机获国家科技发明奖，它是一种插洗根苗的插秧机，采用我国独创的转臂滑道分插机构。进入70年代以后，大小苗两用的各种人力插秧机和机动插秧机在全国相继出规，有以广西“65—2型”为代表的央式插秧机；有以“浙江72型”为代表的梳式插秧机。其中有代表性的机型是1974年研制成的“东风广一74型”机动插秧机，其分插机构采用凸轮控制的五杆机构。70年代末以梁锋教授为代表的科技工作者在吸取前人插秧机优点的基础上，在1979年设计出代表当时最高水平的2z系列插秧机。2z系列水稻插秧机通过部级鉴定，共12个机型，分插机构为转臂滑道滚动直插机构。该系列基本满足我国各地农业技术要求，部件标准化、系列化、通用化程度高，进入了专业化生产阶段，并得到了推广使用。这种机型的缺点是：机构复杂，取秧可靠性差，插秧质量不高等。

（3）2zT系列机动水稻插秧机

1979年我国从日本引进成套的水田农机具。上海市和四平市农机研究所在2z系列插秧机的基础上，参照日本插秧机的曲柄摇杆式分插机构，与1980年和1982年研制成功2zT系列机塑，其代表性机型为延吉插秧机厂生产的“2ZT．935型”机动插秧机。该机分插频率可达263次，分，用于栽插带土的小苗较为理想。（4）高速水稻插秧机

从20世纪90年代起，东北农业大学、浙江大学、吉林大学、南京农机化 所、中国农机研究院、黑龙江省农业工程研究院、延吉插秧机厂、江苏洋马农

机有限公司等研究院所和企业，开始着手引进、研究和开发高速水稻插秧机的关键部件和整机．部件的研究主要集中在偏心行星齿轮式分插机构机理分析、结构优化设计、工艺改进；整机的研究主要集中在引进和仿制。目前，我国高速水稻插秧机还处于产品研制阶段，根据我国现有的生产条件和农村的适应能力，传统的机动插秧机还将在很长一段时间内占据市场。但随着科技的发展、农民生活水平提高，以及生产的需要，高速水稻插秧机将具有广阔的应用前景。在今后一段时间内，高速水稻插秧机的研究开发工作将是我国农机研究人员的一项重要而艰巨的任务。

1.3插秧机的分类

分类标准 适应秧苗 动力 类别 拔洗苗型 带土苗型 两用型 人力插秧机 机动插秧机 手扶自走式 乘坐自走式 拖拉机悬挂式 说明 间歇式作业 连续式作业 分秧和插秧的运动特征 纵分滚动直插式 纵分摆动直插式 横分摆动直插式 只应用于机动插秧机 1.4插秧机的原理及构造

插秧机的工作过程，因结构不同而各有差异，但基本流程大致相同。其“群体逐次分格取秧直接栽插”原理为：秧苗以群体状态整齐放入秧箱，随秧箱作横向移动，使取秧器逐次分格取走一定数量的秧苗，在插秧轨迹控制机构作用下，按农艺要求将秧苗插入泥土中，取秧器再按一定轨迹回至秧箱取秧。

各种插秧机栽插部分的组成基本相同：人力插秧机由秧箱、分插秧机构、机架和浮体(船板)等组成，自走式机动插秧机还设有动力驱动、行走装置、送秧机构等部分。 （1）秧箱

主要功能是承载秧苗，并与送秧机构、分插秧机构配合，完成送秧和分秧作业。主要有箱体、箱架、秧门(包括秧帘)和秧刷等组成。在横向移箱机构作用下，使秧箱横向移动，从而使秧苗移向秧门，以配合取秧器有规律的取秧栽插。 （2）分插秧机构

是水稻插秧机的主要工作部件，由取秧器及其驱动机构和轨迹控制机构组成。取秧器在驱动机构的驱动和轨迹控制机构的控制下，按照一定的轨迹从秧箱中分取一定数量的秧苗并将其插入土中，然后返回原始位置开始下一次循环动作。按分秧动作，有横分和纵分两种。①横分取秧器有适于拔取苗栽插的秧夹和适于带土苗栽插的切扒式秧爪，两者根据需要可互换使用。秧夹由活动夹片和固定夹片构成，其张开度根据秧苗的粗细和秧苗数量进行调节；切扒式秧爪带有脱秧片，使带土秧苗从秧爪上顺利脱出。②纵分取秧器有适于拔取苗栽插的梳式秧爪，适于带土苗栽插的有装上脱秧器的梳式秧爪，或采用筷子式秧爪。梳式秧爪在分秧过程中对秧苗有分理作用；筷子式秧爪在插入带土秧苗中取秧时，由推秧片把带土苗强制推出。

一定数量的秧夹或秧爪按规定行距配置在秧夹（或秧爪）排上。在滚动直插式插秧机上，一般有2～4个秧爪排与作圆周运动的分插轮转臂铰接相连；在摆动直插式插秧机上。一般是一个秧爪排同作往复摆动的摇臂铰接相连，也可将一个取秧器直接装在一组曲柄连杆机构的连杆上，进行分组驱动。在多数插秧机上，取秧器的运动轨迹除由驱动机构控制外，还受轨迹控制机构的控制。常用的轨迹控制机构有导槽、滑道、凸轮、行星齿轮和四杆机构等，与各种驱动机构配合组成各种类型的分插秧机构。 （3）送秧机构

包括纵向送秧机构和横向送秧机构，其作用是按时、定量地把秧苗送到秧门处，使秧爪每次获得需要的秧苗。①纵向送秧机构的送秧方向同机器行进方向一致，有重力送秧和强制送秧两种。重力送秧是利用压秧板和秧苗自身的重量，使秧苗随时贴靠在秧门处，常用于人力插秧机，其送秧能力随秧箱形式及秧箱内秧苗数量多少而变化，因而送秧均匀度较差。强制送秧是由纵向送秧机构定期推送秧苗，其送秧能力强，又分整体送秧和对准送秧两种。前者主要用于带土苗。当秧箱横向移动至两端极限位置时，将整体秧苗往秧门推送一次；后者主要用于拔取苗，取秧器每取秧一次，即相应的送秧一次，送秧宽度等于取秧器的取秧宽度。②横向送秧机构的送秧方向同机器行进方向垂直，都采用移动秧箱法，因而又称移箱机构。按其移动方式又分为间歇移箱和连续移箱:间歇移箱机构用于拔取苗和带土苗,其特点是在秧爪分取秧苗时停止移箱，以利于秧爪梳理分秧。连续式移箱机构是在作业中使秧箱作横向

连续等速运动，移至两端极限位置后自动换向，因而在分秧阶段，秧爪和秧箱相对移动，适用于带土苗。 （4）机架

是插秧机各部件和机构安装的基础，要求刚性好、重量轻。按机架与船板连接方式可分为整体式和铰接式两种：整体式是用插深调节器调整插深后，把机架和船板锁定；铰接式是机架和船板仅靠插锁连接，在作业过程中插秧深度随泥脚深浅而变化。 （5）行走装置和承载浮体

人力插秧机以船板为承载浮体，支承机器的全部重量,一般不设行走装置,作业时由人力牵引，使船板在泥面滑行。自走式机动插秧机的行走装置包括驱动轮、导向轮和陆地运输轮等。驱动轮多采用叶片式铁轮，并有独轮驱动、两轮驱动和四轮驱动等类型，其承载浮体有整式船板和间隔配置的浮板两种类型，支承机器的部分重量。中国的乘坐自走式机动插秧机多采用前面一个驱动轮、后面为整体式船板的独轮驱动方式,陆地运输时加装2个尾轮，具有结构简单、行驶阻力小、操纵轻便、行驶直线性和转弯靠行性能好等特点。日本则采用前面两个导向轮、后面两个驱动轮加3～4块浮板的驱动方式,或前、后4个驱动轮加浮板的驱动方式。日本的手扶自走式机动插秧机多采用两个驱动轮加浮板的驱动方式。 动力驱动部分及其他 自走式机动插秧机的动力驱动部分包括发动机、 变速传动装置，以及转向、换档、离合等操纵机构。此外还有各种调节装置、监测讯号装置、牵引架、插秧手座位、秧篮及遮阳装置等辅助部分。

二、插秧机行业分析

2.1 插秧机的市场环境

我国是水稻种植大国，水稻在我国是单产最高、总产最多，种植面积仅次于玉米的第二大粮食作物，水稻生产在我国粮食生产中占有极其重要的地位。我国常年保持水稻种植面积近30,000千公顷，约占中国粮食作物种植面积的34%。

早些年，由于农产品价格持续低迷，农业补贴严重不足，农民的生产积极性受到一定的抑制，农村出现了外出的打工潮，迫使稻谷播种面积下滑至2003年的26508千公顷。近年来，随着我国良种补贴的进一步推广和提高，水稻种植面积逐年增加，农民种粮积极性的提

高，在未来几年，我国水稻种植面积还将继续增长。

然而，在水稻生产过程中，其生长发育环境和技术措施复杂，尤其是在水稻种植方面，用工量多，劳动强度大，农民劳作最辛苦。目前，我国水稻种植方式包括人工种植(人工育插秧、人工抛秧、人工播种)和机械种植(包括机械插秧、机械抛秧/摆秧和大田直播)，并主要以人工种植为主，超过 85%的水稻采用人工方式进行种植，机械化种植虽有所发展，但整体水平不高，机械种植的面积只占全国水稻种植面积的 12%，机插率不到10%，广大农民迫切要求从繁重的体力劳动中解放出来，而插秧机是代替人力进行水稻种植的最主要机具，机械化插秧可以减少劳动用工量40%，节约成本450元/hm2左右，提高单产375kg/hm2。据预测，如果我国插秧机械化水平提高1％，每年就能增产粮食3.75亿kg，为了减轻水稻种植的劳动强度，降低生产成本，增加产量和收益，提高水稻综合生产能力，促进农户水稻种植的积极性，国家通过购机补贴政策支持和鼓励水稻种植机械的应用，促进水稻种植机械程度的快速发展，并明确提出了在水稻生产机械化中重点发展水稻种植机械化，在《全国水稻生产机械化十年发展规划(2006-2015年)》中，专门对国内水稻种植机械化的发展作了明确规定，规划到2015年全国水稻种植机械化水平达到 45%。插秧机从2005年起列入全国通用类农机购置补贴产品目录。 农民购置、使用插秧机的积极性空前高涨，水稻插秧机畅销产品供不应求，插秧机行业的发展处于最好的时期。

2.2 插秧机的市场容量

据统计，2008年，全国插秧机保有量为20万台左右，水稻机插率约9%；若按照《全国水稻生产机械化十年发展规划(2006-2015年)》的要求，到2015年全国水稻种植机械化水平要达到达到 45%，则2015年的插秧机保有量约100万台。2009年，全国插秧机保有量约25万台，水稻机插率约17%，即使按此推算，2015年的插秧机保有量也应该有70万台左右。

保有量1（万）120100806040200200020052006200720082009201020112012201320142015保有量2（万）

从下表可以看出，2000年全国插秧机的保有量为5.54万台，2005年为10.3万台，这5年的年复合增长率为13%，而到了2009年，全国插秧机的保有量约为25万台，这四年的年复合增长率约25%。许多机构预测到2015年插秧机的年 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 …… 2015 保有量（万） 5.54 10.3 13.29 17.75 20 25 70 销量（万） 2.3 4.6 6.5 6 7 8 16 销售额（亿） 12 42

销量（万）45403530252015105020052006200720082009销售额（亿）201020112012201320142015

销售量将有16万台，可实现销售额42亿，有可得数据可推测，自2010-2015年插秧机销售量的年复合增长率可达15%，累计可销售插秧机近62万台；而2009-2015年销售额的年复合增长率则可高达19.6%，累计可实现销售额150亿。如果机械化水平还能够继续提高，那无论是从短期还是长期来看，插秧机行业的前景都是比较光明的。

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 销量（万） 6 7 8 9.2 10.6 12.2 14 16 销售额（亿） 12 14.4 17.2 20.5 24.6 29.4 35.1 42

2.3 插秧机行业的特点

2.3.1产品使用的集中度高

目前国内使用的水稻插秧机主要以手扶行走4行机和独轮乘坐式6行机为主，到 2008

年底，这两种机型的保有量在全国水稻插秧机保有量中所占的比例超过 85%。2008年国内生产和销售的水稻插秧机也主要以这两种机型的产品为主。2008年这两种类型水稻插秧机产品的生产数量和销售数量分别占全国生产数量和销售数量的85%和83%。

2.3.2手扶插秧机是市场的主打产品

手扶插秧机是持续发展的机型，产品逐步更新换代，需求多样化，手扶2行、4行、6行及不同马力适合不同地区的要求，其持续发展时间可达十年之久，手扶插秧机仍是今后的市场上主打产品。

2.3.3高速乘坐式是插秧机的发展方向

插秧机市场需求进一步高端发展，而高速乘坐式插秧机就是插秧机的高端产品，近年来

随着农机购置补贴的力度不断加大，高速乘坐式插秧机的销售情况持续向好。特别是在经济发展水平高的地区，土地流转相对较快，耕地相对集中，适于高速乘坐式插秧机开展作业。

2.4 插秧机的行业政策

 《中华人民共和国农业技术推广法》

加强农业技术推广工作，促使农业科研成果和实用技术尽快应用于农业生产，保障农业的发展，实现农业现代化。  《中华人民共和国农业法》

巩固和加强农业在国民经济中的基础地位，深化农村改革，发展农业生产力，推进农业现代化，维护农民和农业生产经营组织的合法权益，增加农民收入，提高农民科学文化素质，促进农业和农村经济的持续、稳定、健康发展，实现全面建设小康社会的目标。  《中华人民共和国农业机械化促进法》

鼓励、扶持农民和农业生产经营组织使用先进适用的农业机械，促进农业机械化，建设现代农业。

 《农业机械购置补贴专项资金使用暂行办法》

从部门职责、补贴对象、补贴资金申报、发放、 管理与监督对购机补贴做了规范。  《农业机械维修管理规定》

对农业机械维修业务管理进行规范，保证农业机械维修质量，维护农业机械维修当事人的合法权益。

 《国家支持推广的农业机械产品目录管理办法》

根据促进农业结构调整、保护自然资源与生态环境、推广农业新技术和优化农机装备结构的原则，确定、公布《国家支持推广的农业机械产品目录》 ， 并定期进行调整。

2.5 农机购置补贴政策

2.5.1农机购置补贴的具体政策

（1）国家农机购置补贴的法律、法规

2004 年正式颁布并实施的《中华人民共和国农业机械化促进法》明确指出：“中央财政、省级财政应当分别安排专项资金，对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴。补贴资金的使用应当遵循公开、公正、及时、有效的原则，可以向农民和农业生产经营组织发放，具体办法由国务院规定” 。国家农业部、财政部于 2005 年 2 月 25 日联合出台了《农业机械购置补贴专项资金使用管理办法》[财农〔2005〕11 号]（以下简称“办法” ） ，并于同年 8 月 1 日，农业部会同财政部和国家发展和改革委员会制定出台了《国家支持推广的农业机械产品目录管理办法》 ［农机发〔2005〕7 号］ （以下简称“目录办法” ）对国家农机购置补贴政策的具体执行进一步以部门法规形式予以确立。

2009 年农业部、财政部根据中央财政年度预算安排、国家农业和农业机械化发展规划、阶段性工作重点及各地的需求状况联合制定了国家《2009 年农业机械购置补贴实施方案》 ［农财发〔2008〕190号］ （以下简称“方案” ） ，各省农机主管部门与同级财政部门可根据方案要求提出本年度省域内实施县名单和资金指标分配意见，并制订本省年度农机购置补贴资金使用实施方案，上报国家农业部、财政部备案。各省在执行国家农机购置补贴政策时，参照“差额购机、直补农民”的原则执行。

（2）补贴机具的选型程序及补贴政策具体执行相关规定。根据相关要求，列入补贴目录需要经过两次选型工作。

A． 《国家支持推广的先进适用的农业机械产品目录》选型

农机生产企业每年自愿向注册地所属或一个主销省的省级农机主管部门提出产品列入目录的申请，经各省农机主管部门审核批准后上报农业部。农业部委托农业机械试验鉴定总站会同国家农业机械化技术开发推广总站对各省上报的产品进行汇总和初审，于每年提出目录草案或调整建议后，报农业部组织由农机方面专家和农业专家组进行综合审议通过后， 由农业部在指定网站上进行对外统一公示。 目录每三年公布一次， 期间如有调整， 按年度以农业部公告的形式公布。

上述目录涉及耕整地机械、种植施肥机械等12 大类 38 个小类的机具。 B．年度补贴机具选型的规定

在《国家支持推广的先进适用的农业机械产品目录》范围内，对于全国通用性较强的拖拉机类等 6 大类农业机械，分部、省两级组织开展补贴机具的选型工作，由农机管理部门采用竞争择优筛选的办法招标选型确定《通用类补贴机具产品目录》 。其它非通用类机具由各省（区、市）和兵团农机管理部门采用竞争机制和程序，统一组织开展省级选型工作，制订《省级非通用类农业机械购置补贴产品目录》 （以下简称《非通用类机具补贴目录》 ） ，报农业部备案。各省（区、市）和兵团可根据本地实际情况，对《通用类机具补贴目录》中的补贴种类进行取舍与《非通用类机具补贴目录》合并编印《XX省 XX 年农业机械购置补贴产品目录》下发当地供农民选择，制订补贴具体实施方案，落实中央农机购置补贴政策。

C．年度补贴资金来源的规定

各省可根据地方农业及农业机械化发展需要，对本地重点推广的机具品种，在使用中央财政补贴资金的基础上，利用地方财政资金给予适当累加补贴，对列入《非通用类机具补贴

目录》 ，可使用中央资金进行补贴，但不能超过年度下达资金总额的 15%。

D．目前农机具补贴比率的规定

对目录内所有同一类别的产品实行统一的补贴政策，同品种、同基本配置的不同生产厂家的机具， 实行统一定额补贴。 目前全国总体上执行30%的补贴比例。血防疫区继续执行“以机代牛”50%的补贴政策，汶川地震重灾区县补贴比例提高到 50%。

同时根据实际需要，规定单机补贴最高额。 E.补贴农机具销售价格的规定

补贴机具销售价格原则上由农民与经销商或生产企业按市场规律商谈确定。补贴机具销售价格不得高于国家、省市地方招标确定的补贴机具最高销售限价。

F．补贴对象及其年度内获取补贴数量的规定

补贴对象为纳入实施范围并符合补贴条件的农牧渔民（含农场职工） 、直接从事农机作业的农业生产经营组织，以及取得当地工商登记的奶农专业合作社、奶畜养殖场所办生鲜乳收购站和乳品生产企业参股经营的生鲜乳收购站。

对每个年度内，单个补贴对象可获得的补贴数量有相应规定。例如一户农民年度内享受补贴的购机数量原则上不超过一套（4 台，即 1 台主机和与其匹配的3 台作业机具） ；直接从事植保工作的植保作业服务队年度内享受补贴购置植保机械的数量原则上不超过 10 台套等。

G．补贴资金结算的规定

根据《农业机械购置补贴专项资金使用管理办法》规定“购机者购机时应向供货方提交购机补贴协议，并按扣除补贴金额后的机具差价款交款提货，供货方出具购机发票。县级农机主管部门应对本辖区购机情况进行核实，并将核实结果报省级农机主管部门。 供货方凭补贴协议和发票存根定期向省级农机主管部门提出结算申请。省级农机主管部门核实无误后，出具结算确认清单，并向省级财政部门提出结算申请。省级财政部门在接到申请后 10 个工作日内，予以审核并与供货方结算补贴资金” ，即补贴资金结算政策为：购机者享受“差额购机”政策，供货商承担“代位垫资”义务，农机部门履行“即购即补，直补农民”职责，财政部门执行“统一结算”原则。

2.5.2 补贴机具经销商资格的认定

按照农业部、 财政部文件要求， 省级农机主管部门制定经销商准入资格条件，由农机生产企业据此自主提出并推荐在全省范围内具备经销其补贴产品资格的经销商建议名单，单一生产企业推荐的经销商数量由各省自行确定，经省级农机主管部门审定后统一对外公示并发布实施。

2.5.3 国家农机购置补贴情况

中央财政农机年购置补贴资金从2004年度0.7亿元增加到2009年的130亿元。农机购置补贴范围由 2004 年 66 个县，扩大到涵盖全国所有的农牧业县和所有农场。补贴机具种类由 9 大类 18 小类扩大到 12 大类 38 小类，包括所有主要粮食生产机械。

2.5.4 说明

 农机购置的补贴有两个层面上，一个是国家层面，一个是各省的层面。

 农机购置的补贴是农机流通的行业企业直接在农机的价格上下调，直接让农民受惠，然

后流通的行业企业再向国家申请补贴。

 补贴虽然没有直接给农机生产企业，但政府的补贴行为提升了下游农民的购买力，整体

推进了农机产业链的整体发展，农机的制造行业也从中受惠。

 插秧机行业的补贴重点：高速乘坐式插秧机（在苏、锡、常等经济发达地区，对插秧机

的补贴几乎完全针对高速乘坐式，而且补贴力度很大，在浙江、广西、广东等地，高速插秧机的补贴额度约为5-6万元，有的甚至达到7万元，个别地方农民只需自掏一万多元就可以把一台高速插秧机开回家）。

三、插秧机行业的市场竞争状况

3.1 插秧机行业的利润状况

2008年国内水稻插秧机生产厂商约 32家，大多数企业的生产规模都不大。2008年生产数量超过 1万台的企业只有 3家，销售数量超过 1万台的企业只有两家，年销售收入 1亿元人民币以上的企业只有 3家。到2008年底，保有量最大的 5个品牌约占全部保有量的80%；2008年，产量最大 10家企业的产量占全国插秧机总产量的 81%，销量最大 10家企业的销售数量占全国插秧机总销量的 79.5%，销售收入最大 10家企业的销售收入占全国插秧机总销售收入的 85.6%。

由于生产水稻插秧机的关键部件目前国内无法生产，必须进口，造成水稻插秧机生产原材料成本居高不下，2008年国内水稻插秧机行业平均生产和销售成本结构中，原材料成本所占的比例超过 80%。2008年国内水稻插秧机的行业平均利润水平约为 7.5%。其中独轮乘坐式 4行插秧机利润率最高，超过 8.5%，手扶行走式 6行机利润率最低，不足 6.5%。

3.2 插秧机行业主要企业的情况

插秧机行业通过多年的竞争已经形成了一定的竞争格局，手扶式插秧机中形成了以久保田、江苏东洋、富来威、常发为龙头的竞争格局，乘坐式插秧机中形成了以洋马、久保田潍坊和田为龙头的竞争格局。

从总体上来看，江苏东洋几乎占据了插秧机的半壁市场，紧随其后的是延吉插秧机，其产销量居国产自主品牌之首，此外，产销量排名靠前的还有洋马、久保田、富来威等品牌。下表是对国内主要的插秧机企业情况的大致汇总，其后是每个企业的情况介绍： 企业 性质 主要产品 江苏中韩手扶式插东洋 合资 秧机、乘坐式高速插秧机 延吉 国有 机动水稻插秧机、快速水稻插秧机 洋马中日变速式插农机 合资 秧机 久保田 日商手扶式插独资 秧机、乘坐式高速插秧机 国有 手扶式插秧机、乘坐式高速插秧机 国有 高速插秧产能 5万台 销量 市场占有率 优势 1.8万台手扶式插秧技术开发能力强，产品覆（2007），机市场50.4% 盖范围广，综合性农机制1.3万台造企业 （2009） 市场占有率居国产自主品牌之首 国内市场的领航者 国内水稻机械行业的领导品牌 国家二级企业、吉林省名牌产品 5万台 洋马农机消费信贷业务、科技能力强 日本最大的农机制造商、综合性农机制造企业 富来威 1.5万台 5000台国产品牌排（2007） 名第一 国内最早自主研发的高性能插秧机、乘坐式高速插秧机，核心技术荣获国家技术发明二等奖 研发能力强，中南最大的中机 南方 机、机动插秧机、手扶步进式插秧机、直播机 1万台 2000台 （2009） 水稻、油菜等全程机械化生产企业、国内农业机械行业综合实力最强的科技型企业之一 技术力量与世界同步、中国第一台完全自主生产的机动水稻插秧机 小精民营 机动水稻农机 插秧机 注：几乎所有的企业的产能都没有有效地利用起来。

3.2.1 江苏东洋插秧机有限公司

江苏东洋机械有限公司（原江苏东洋插秧机有限公司）成立于2001年3月，是我国第一家生产高性能插秧机和收割机的中韩合资企业，也是一家集农机开发、制造、销售和服务为一体的综合性农机制造企业，主要产品有P28型手扶式插秧机、PF48型手扶式插秧机、PF455S型手扶式插秧机、PD60型乘座式高速插秧机和HL6060C型联合收割机。公司占地5万平方米，注册资本425.48万美元，总投资1亿元人民币，插秧机年生产能力达5万台，收割机年生产能力达2000台。

公司拥有一大批中韩高级技术和管理人才，拥有高素质员工队伍300人，其中技术人员180人，构建了一支高层次的管理、研发和售后保障队伍，拥有现代化的生产组装流水线，检测设备齐全，技术开发能力强，几年来先后开发了适应中国水稻生产的系列化产品，圆满完成了2001－2003年科技部、农业部“十五”攻关项目――水稻高速种植机械研制，并继续参加滚动发展计划项目的实施。我公司一贯秉承“创新产品、创新管理、创新服务”的经营理念，以提供高性能、高质量、高效率的农业机械为已任，不断提高整机使用耐久性和安全性。目前，产品已覆盖江苏、浙江、安徽、上海、广东、广西、江西、黑龙江、吉林、辽宁、四川、重庆、海南、湖南、湖北等28个省份，遍布全国主要水稻种植地区。2006-2010年东洋系列产品连续入选农业部《全国通用类农业机械购置补贴产品目录》。已累计生产、销售插秧机100000多台，收割机4000多台。东洋农业机械以其优良的质量、优质的服务赢得全国广大用户和农民的信赖，成为我国农机产品的新品牌，并继续秉承“以品质求生存，以信誉拓市场，以开发求发展”的生产经营战略，不断扬帆奋进！

3.2.2 久保田农业机械（苏州）有限公司

日本株式会社久保田创立于1890年，作为日本最大的农机制造商，长期以来在“水”、“土”、“环境”、“城市”、“居住”等与人类生活和文化息息相关的五大事业领域中，不断开发符合时代要求的先进技术和产品，为人类富裕美好的生活积极创造基础。目前在农业机械（联合收割机、插秧机、拖拉机）、小型建机、小型柴油发动机、铸铁管等领域处于世界前列。

久保田农业机械（苏州）有限公司是由日本最大的农业机械制造商—株式会社久保田和日本另一极具声望的综合性商社丸红集团共同出资成立的日商独资企业，是一家集开发、制造、销售和服务于一体的综合性农机制造商，目前主要生产收割机、插秧机和拖拉机。公司充分利用久保田在世界范围内的技术、管理、资金等方面优势和先进的营销服务经验，不断开拓，以提供高性能、高质量、高效益的农业机械为己任，不断开发新产品，最大限度的满足不同层次用户的需求，为中国的农业机械化和农业现代化尽心尽力。

公司自1998年创业以来，通过实施严格的区域代理制度及“三位一体”的销售服务体制，以客户利益为最优先来考虑开展业务运营，实现了厂家、经销商和用户的“共赢”。在各级农机管理推广部门、经销商、用户和厂家的共同努力下，久保田半喂入联合收割机得到了社会各界的广泛认可，受到了农民的信赖与青睐。久保田已成为国内水稻机械行业的领导品牌。在巩固久保田品牌的基础上，公司还根据市场需求、用户需求适时地研究、开发了多种收割机、插秧机、拖拉机等产品，并被授予江苏省高新企业以及跨国企业研发机构等资格。公司正努力将苏州久保田建设成为日本久保田在亚洲的研发和加工制造中心。 高新技术企业

3.2.3富来威

南通富来威农业装备有限公司位于素有“江海明珠、风水宝地”美誉的江苏省南通市经济技术开发区，由国家机械工业重点企业南通柴油机股份有限公司和南通联农农业机械有限公司联合投资组建。

公司以壮大民族农业装备实力、加快中国农机化事业发展为目标，以水稻生产全程机械化关键设备供应商、区域水稻生产全程机械化解决方案提供商和旱地栽植机械制造商为己任，历经多年磨砺与发展，已拥有水稻种植机械、稻麦收获机械、旱地栽植机械三大系列十余种现代高效农机产品，拥有“富来威”、“浦田”两个迅速成长的民族农机品牌。 “富来威”2Z-455型手扶式机动插秧机是国内最早自主研发的高性能插秧机，被誉为“国产第一机”，列入国家星火计划项目，拥有多项国家专利和部、省级\"农业机械推广鉴定证书\"，荣获南通市科技进步奖一等奖。该产品自2005年起入选《全国通用类农业机械购置补贴产品目录》，已在江苏、湖北、湖南、广西、江西等18个水稻产区推广使用，并出口海外，成为插秧机行业的知名国产品牌。

公司与国内农机界知名科研院校合作开发的“富来威”2ZG-6DK型乘坐式高速插秧机，核心技术荣获国家技术发明二等奖，列入江苏省科技成果转化项目。该产品配置先进、性能优越、操作方便、驾驶舒适，并配有自动平衡系统以和冲洗水泵功能，已在江苏、湖北、湖南、安徽等水稻产区大面积推广使用。

公司集十多年收获机械制造经验研发的“浦田”4LBZ-145型和4LBZ-1480型半喂入联合收割机，获得部、省级“农业机械推广鉴定证书”，并入选《全国通用类农业机械购置补贴产品目录》；是目前性价比最高的国产品牌。

“富来威”作物移栽机集开沟、栽植、覆土、镇压、浇水、施肥和铺膜等多种功能于一体，适用于油菜、烟草、棉花、甜叶菊、花卉、芦蒿、蔬菜和玉米等多种旱地作物的移栽。该产品是江苏省科技攻关项目的核心成果，拥有多项国家专利，获得江苏省科学技术厅颁发的“高新技术产品认定证书”，在10多个省份入选《非通用类农业机械购置补贴产品目录》。

公司把科技创新和强化管理作为赢得企业竞争力的手段，与有关科研院所开展广泛的技术合作，成立了“江苏省水稻与旱地栽植技术工程研究中心”，形成了强有力的技术支撑体系；通过了ISO 9001质量管理体系认证，建立了以ERP资源管理为平台的信息系统。公司坚持把服务作为品牌的核心价值，以优质的服务提升产品形象，被中国农机流通协会授予“全国农机行业优质服务先进单位”称号。

3.2.4 延吉插秧机制造公司

延吉插秧机制造有限公司（原名延吉插秧机制造厂）始建于1953年。1982年开始生产盘育秧（带土苗）水稻插秧机，生产历史悠久！1999年改制为股份制公司（延吉插秧机制造有限公司）。延吉插秧机制造有限公司是原国家机械工业部重点生产带土苗机动水稻插秧机的唯一骨干专业厂家。座落在长白山脚下，吉林省延边朝鲜族自治州，延吉市长白路89号。始建于一九五三年，国有中型企业，国家二级企业，82年开始专业生产插秧机，85年由延吉市拖拉机配件厂更名为延吉插秧机制造厂，1999年改制为有限公司，国家民族企业。总资产10,200万元，占地面积108,000平方米，老厂区占地38,000平方米，厂房10,000平方米，新厂区建筑面积18,000平方米（2007年投入使用）。公司发展至今具备年生产各种水稻插秧机能力1.5万台，新厂区2007年投入使用后，年生产能力为5万台。公司主要产品有2ZT-9356B型，2ZT-7358B型、2ZK630型，2ZT-2040型、2ZTY-430型，机动水稻插秧机等系列产品。

延吉插秧机制造有限公司的“春苗”牌水稻种植机械销售遍布全国23个省、市、自治区，市场占有率，产品销售量在国内始终保持第一，每年还有相当数量的插秧机远销到东南亚国家，如：泰国，印度，印尼，巴基斯坦,埃及等国。被国务院企业管理指导委员会评为国家二级企业。

“春苗”牌9356B型机动水稻插秧机，以其结构简单，作业质量好，适应性广，技术先进，拥有自主知识产权，质量保证体系完善，工艺水平先进，产品水平达到国际同类产品先进水平，在国内同类产品处于领先地位，市场占有率和知名度居行业第一，用户满意度高，发展潜力大，具有较强的市场竞争力，被全国用户所认同，成为国内知名品牌，一直是企业的主导产品。到2007年以累计销售8万余台，国内市场占有率80%以上，产品行销全国23个省市自治区，并远销到印尼、印度、朝鲜、越南、泰国、伊朗、巴基斯坦等国家，是目前国内同类产品唯一打入国际市场的中国品牌。（2008）

3.2.5 洋马农机

洋马农机(中国)有限公司由日本先锋企业“洋马集团”主导设立，是集农业机械技术开发、生产制造和销售服务于一体的中日合资企业。洋马公司创立于1997年，自成立以来，公司秉承以追求顾客获益为根本，为广大顾客的富裕和发展提供最佳的途径和一流的服务的创业宗旨，紧贴中国市场、积极应对顾客需求，实现了生产数量、销售业绩和公司规模的迅速成长。如今，洋马联合收割机、插秧机和播种机已成为国内市场的领航者，同时移栽机及拖拉机等相关农机产品也在积极开发之中。

洋马集团为了更好地立足、紧贴中国农机市场，高效开发农业机械、快速应对客户需求，在中国设立了洋马农业机械技术研发中心，以提供坚实的技术基础和科技保证，并向亚洲和全球市场进军。

在中国，洋马公司有超过300多家的特约店和销售店，覆盖了几乎所有水稻主产区。自创业10多年来，洋马专业户人数达1万人，总收益在100亿元以上。并在洋马集团的支持下，在国内首家开办了洋马农机消费信贷业务，大大地增强了洋马收割机用户获利的信心。

中国农业银行为贯彻国家的“三农”政策，加快“水稻生产机械化”的进程，支持社会主义新农村建设，于2004年在江苏省和安徽省开办了《洋马农机个人消费贷款》的专项贷款，为以上二省购买洋马联合收割机的用户提供不超过购机价格50%的专项贷款,以帮助中国的农民利用洋马联合收割机跨区作业走上致富的道路。

3.2.6中机南方

现代农装株洲联合收割机有限公司是中机南方机械股份有限公司的子公司，也是中国农业机械化科学研究院在中南地区唯一的水稻全程机械化产业基地。公司依托中国农业机械化科学研究院、中机南方机械股份有限公司强大的新产品研发实力，不断开发市场需要的现代农业装备产品，生产的现代农装“碧浪”全喂入、半喂入系列联合收割机，型号功能齐全。同时投放市场的还有多种农机产品：水稻高速插秧机、机动插秧机、手扶插秧机、水田激光平地机、水稻精量穴直播机、油菜免耕直播机、起垄机、微型耕整机、粮食烘干设备、多功能烟地培土机、捆草机等，是目前国内农业机械行业综合实力最强的科技型企业之一。

公司现有员工400余人，生产经营占地11.8万平方米，成套生产设备600余台套，是中南地区最大的水稻、油菜等全程机械化生产企业。

公司主导产品“碧浪”牌系列全喂入、半喂入联合收割机、水稻插秧机、油菜免耕直播机、油菜收割机、烟草种植机械等18个品种；新产品畅销国内24个省、市、自治区；并出口东南亚、非洲诸国。

公司自2003年4月组建以来，经过六年多的稳步发展，不论是生产规模还是产品质量，不论是产品市场占有率还是新产品研发能力，各项工作一年一个台阶，有条不紊，公司已步入了一个崭新的发展阶段。在新的机遇面前，面对新的挑战，我们深知自己的使命重大。我们将在不远的将来把公司打造一个综合实力国内一流、国际先进的农机装备企业，一个农机装备科技创新型企业，一个敢于承担社会责任的企业，成为推动国家新农村建设在农机装备领域的骨干企业。

3.2.7 小精农机

浙江小精农机制造有限公司是一家拥有自主知识产权、专业生产高性能插秧机、碎土机等各类农机的企业，公司位于浙江东北部的上虞市经济开发区，踞长三角南翼、北濒杭州湾，与上海隔江相望。公司占地三万多平方米，年产插秧机10000余台，其他各类农机1000余台。小精农机结合国内农业生产要求，积极研发新产品，公司技术力量雄厚，一批掌握世界农机制造顶尖技术的日本专家长年驻厂，专业技术力量与世界同步。因广大农户朋友的要求，最近，公司又研发了一批新产品。在先前插秧机行距为300mm的基础上又增添了行距为250mm的插秧机，深受更多农户的喜爱。小精农机，以“打造与世界农机制造业同步技术的专业生产商”为企业神圣使命，经过多年的技术攻关，完成了对插秧机的集成创新。2007年，中国第一台完全自主生产的机动水稻插秧机在公司诞生!公司拥有一流的硬件生产设备和软件控制系统，实行先进的现代化管理体系，严格按ISO9001：2008质量管理体系和ISO14001：2004环境管理体系进行生产与管理，产品质量过硬，深受广大用户认可与欢迎。公司在不断朝着农机产品的多样化、尖端化、集成化方向发展，竭诚欢迎广大农户选用小精产品。

四、插秧机行业的机会与风险

4.1 插秧机行业的投资机会

4.1.1 政策的大力扶持和推动

农业是母亲行业，是国民经济发展的基础，机械化是现代农业的标志，不断地提高农业的生产效率必然要求政府大力扶持农业的机械化，政府在《全国水稻生产机械化十年发展规划(2006-2015年)》中提出在2015年水稻机械化耕作必须达到45%。在持续提高农机购置补贴的进程中，中国政府于2009年再度推出高达130亿元的农机购置补贴政策，并在外加各地方政府的配套补贴政策，补贴力度空前，促使插秧机的购置量急速上升。插秧机主要种植区域的农机部门和科研机构在技术推广、科技研发、规范市场等方面发挥了重要作用，为插秧机市场的发展提供了良好的技术环境。

4.1.2 市场刚性需求巨大

中国自包产到户之后，农业机械化几乎停滞，随着社会经济的发展以及城镇化，大量的农村人口往城市转移，空余的土地在耕作上有进一步集中的趋势，这将推动农业的机械化进程。当前中国的水稻的机插率仅有17%，要达到45%甚至更高70%的机插率，期间的市场需求非常大。

4.1.3农机合作组织的崛起

近年随着全国农机合作组织的崛起，市场购买力提升，成为插秧机需求的生力军，尤其对乘坐式高速插秧机的拉动作用明显。

4.1.4 全球流动性过剩的驱动

一直以来，中国的农产品价格被压制得很低，然在一轮又一轮全球流动性过剩的漩涡中，通货膨胀在推动资源产品的价格上升的同时，也开始推动着农产品的价格上升。在农产品涨价和政府补贴的抉择中，无论如何，农业都将得到恢复性的发展，而这种发展也会拉动农业的机械化，从而提高对农业机械的需求。

4.2 插秧机行业的投资风险

4.2.1 补贴政策的可持续性和补贴力度的持续性

插秧机需求的急速上升，最主要的因素是政府的大力补贴，虽然对农业的补贴在大多数

国家都有较长持续性，但是如此大力度的补贴是否能够持续下来还未可知。随着我国农业经济的不断发展，产业技术革新的深化，农机化水平的提高，在某个阶段上，国家有可能调整农机购置补贴政策，或降低补贴比率、或减少补贴产品目录、或取消某类产品的购置补贴等，如果行业内公司不能及时调整业务结构和经营策略，将会影响其经营规模的快速发展。

4.2.2 土地的耕作集中度不够

中国自改革开放以来实行了包产到户的土地政策，土地不再是采用集体化经营模式，每户农民所有的耕田较少，特别是在人口密集的地区，这将严重制约着农业的机械化进程。在大力推广高速乘坐式插秧机的过程中，这无疑是一个很大的障碍。

4.2.3 南北东西的地形和耕作方式的差异

中国的领土面积较大，地形复杂，但平原面积不广，着对于农业机械化也是一个棘手的问题，虽然小型机械可以在一定程度上适应各种地形，但是中国的南北、东西，耕作方法不一致，地形也不一致，这将衍生出很多的插秧机品种，若企业集中生产某一细分产品，可能市场容量不够，若综合生产各类产品，又恐投资过于分散，产能不能合理利用。

4.2.4 插秧机竞争日趋激烈引起的风险

插秧机行业是一个开放的、市场化程度较高的行业，业内存在较多的企业，而且大部分企业都拥有着较高的产能，加上国家对农业政策扶持力度的加强，都加剧了行业的市场竞争。

五、插秧机的发展趋势

（1）作业效率高的取代作业效率低的（乘坐式插秧机替代步行式插秧机）

手扶式插秧机1 h插秧0．20 hm2左右，乘座式插秧机作业效率较高，目前乘座式插秧机1 h可插秧0．20—0．67 hm2，作业效率优势明显。手扶插秧机中6行插秧机又比4行插秧机提高效率近50％。

（2）乘坐式插秧机普遍采用高速插秧结构 （3）插秧机轻量化 （4）插秧机的自动化

（5）插秧机提高对秧苗的适应性

改进高速插秧、纵向送秧和横向送秧装置，扩大对苗的适应范围，提高插秧精度，减少漏插率，如插秧机兼插小、中苗和乳苗插秧、单株插秧等。