维普资讯 http://www.cqvip.com 乳业经济 ■～一…ＪＪ■ Ｄａｉｒｙ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ — 摘要：采用实证分析法，从奶牛的区域分布、品种、－＊ｇｅｌ品加工及消费 等几方面论述了我国奶业发展的现状，阐明了我国奶业发展中存在的主要问 题并提出了解决思路。 关键词：奶业；规模养殖；发展趋势 我国奶业 现状与发展趋势分析 刘 涵胡海林天津财经大学统计学院天津３００２２２ １我国奶业发展现状概述 仍处在粗放型发展阶段。 近年来．奶业是我国农业发展进入新阶段后增长最快的 １＿２奶牛生产区域较为集中 产业。奶业在国民经济中的地位和作用日益重要，自１９９８年 从奶牛生产区域来看，主要分为牧区、农区和大中城市 开始。我国奶牛养殖业和牛奶加工业进入了发展的快车道。 郊区三部分。牧区奶牛存栏数较多的省份是内蒙古和新疆， 近年来我国奶业发展情况见表１。 占全国奶牛总存栏数的３５．８％；农区和牧区奶牛存栏数超过 １．１牛奶总产量的提高主要依赖于奶牛存栏数的增长 全国总数的５０％；大中城市郊区以北京、上海、天津存栏数 我国奶牛存栏数除１９９８年略有下降外，一直呈上升趋 最大。奶类产量在１００万吨以上的省份为黑龙江、河北、内 势。尤其是近两年，增长幅度很大，也从一个侧面反应了我 蒙古．占全国总量的３７．５％；山东、新疆、陕西、山西四省 国“奶牛热”的现象。从单产水平来分析，根据国家统计 占全国奶类总产量的２５．７％。 局提供的资料．１９７８年我国奶牛的平均单产为１８３９．６０ｋｇ／头， １．３良种奶牛比重偏低 １９８５年达到最高点２０１６．４０ｋｇ／头，２０００年中国奶牛的平均单 从奶牛的品种来看。高产良种奶牛相对不足，近３年来， 产是１７１５ｋｇ／头。大大低于２Ｏ世纪７Ｏ年代末和８Ｏ年代初的 尽管我国奶牛存栏数以１５％１）Ｊ，上的速度增长，但荷斯坦良种 单产水平。这表明我国牛奶总产量的大幅度上升主要是依靠 奶牛比重不足１／３。每年增加的良种母牛为５４．７２万头，每年 奶牛总量的增加。而不是单产水平提高拉动的，我国的奶业 自然淘汰２８．８万头。因此，每年净增良种奶牛数只有２６万 裹１近年来我国奶韭ｊ乏晨蠢况 年份 １９９５ １９９６ １９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ 项目 奶牛期末存栏数（万头）① 一４４７．００ ４２６．５０ ４４２．８０ ４５６．０８ ５６６．００ ６８７．０３ ８９３．２０ １１０２．１１ 牛奶总产量（万吨）② ５７６．４ ６２９．４ ６６２．９ ７１７．６ ８２７．４ １０２５．５ １２９９．８ １７４６．３ ２２６０．６ 城镇家庭平均每人全年奶及奶制品消费性支出（元）＠ ３１．４３ ３６．５９ ４８．０５ ５６．１５ ６８．５７ ８０．０６ １０４．７６ １２４．７０ １３２．３７ 数据来源：①＜中国奶业发展战略报告＞；②、③＜中国统计年鉴》（２００５），北京：中国统计出版社。 ２００６－一－１７ 维普资讯 http://www.cqvip.com ■ Ｄ乳业经济 ａｉｒｙ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ 头，自然增长率仅为１０．８％。 １．４奶农与乳品企业之间未形成的利益统一体 目前，我国的乳品企业同奶牛饲养者的关系基本上是合 同买卖关系．是两个不同经济利益体。这不仅容易造成原料 奶的质量纠纷。数量也不能以市场的变化而及时调整，使奶 源产生季节性不足或过剩。 １．５牛奶的总体消费水平还很低。但发展潜力巨大 ２０世纪末期，发达国家人均牛奶消费量达２００ｋｇ以上， 发展中国家为３６ｋｇ，世界人均为１００ｋｇ以上，而我国人均仅 ７ｋｇ。相距甚远。近些年来，由于国家加大了扶持力度，使得 消费增长较快，年平均增长率达１１％以上。２００５年，我国城 镇居民人均乳制品消费量２４．８ｋｇ，比２０００年增长了７１．１％； 农村居民人均乳制品消费量２ｋｇ．比２０００年增长了８８．７％。 因此．中国奶类消费群体主要是城镇居民。采取有力措施开 拓农村奶类消费市场，并进一步提高城镇居民消费水平，我 国奶业市场还有很大潜力可挖。 ２我国奶业发展中存在的主要问题 我国奶业虽然取得了长足进展，但目前仍然处在粗放型 发展阶段。存在大量亟待解决的问题。 ２．１落后的传统养殖模式难以保证奶农的利益 目前。我国奶牛以农户散养为主，养殖户共１４７万户， 平均每户饲养奶牛５头．而欧洲和美国的养殖规模为１００头 以上，韩国、日本和中国台湾也都超过６ｏ头。没有养殖规模 就不可能有规模效益，就不可能有机械化的挤奶方式，而手 工挤奶微生物感染的机会较多。加上冷链建设不够完善，原 料奶各项指标难以达标，细菌含量超标。不能用于进一步加 工，往往被大型乳品企业拒之门外。手工挤的奶即使被企业 收购，价格也与机械化挤奶厅的收购价格相差甚大．如蒙牛、 乐百氏、三鹿等大型乳品企业的机械化挤奶厅原料奶收购价 格比手工挤奶的高０．４＾ｏ．５元／ｋｇ。 ２－２奶源基地建设薄弱仍是制约中国奶业发展的“瓶颈” 经联合国粮农组织测算，具备国际竞争力的奶牛养殖最 小规模为存栏数１００头，而我国由奶农散养的奶牛存栏数占 到９０％以上。与美国、澳大利亚等奶业发达国家的大型农场 相比，我国奶源基地规模小，养殖区分散，养殖科技含量相 对较低，奶牛单产水平偏低，严重制约了中国奶源基地建设 和整个奶业的发展。 在饲料问题上，目前我国的草原退化严重。目前我国 ９０￣／６的草地已经退化或正在退化，其中，中度退化以上的草 地达１．３亿公顷，牧区每年缺草约５００万吨。为了实现奶业 １ ８ Ｉ一 △‘ ２００６．０７ 的可持续发展．在加快草场改造，种植优质牧草的同时，我 国的草地畜牧业必须从数千年传统落后的粗放养殖方式，全 面转向建立青贮饲料和人工饲料基地为基础的现代化舍饲养 殖方式上。 ２．３成本与利润之间的矛盾阻碍了奶业市场的良性循环 ２００４年以来．奶牛养殖和乳品加工所需的原料，如白 糖、包装材料、饲料原料玉米、荞麦皮等均出现不同程度的 上涨，但恶性竞争又使乳制品销售价格一降再降，致使我国 乳品企业的总体利润下滑。正常情况下，乳品企业的纯利润 不应低于８％．而现在行业的平均利润不到５％。不少中小企 业，甚至是区域性龙头企业都因为成本过高，利润太低而出 现了亏损，相当一部分甚至破产倒闭。这种局面造成企业收 的奶越多亏损越大。致使奶农丰产不丰收。恶性竞争表面上 给消费者一些实惠。但企业拿不到合理利润，设备改造和技 术进步缺乏后劲，由此导致的后果是奶业发展的恶性循环。 盲目的价格战虽然最终可转嫁到奶农身上．但却导致奶源的 萎缩．最终受害的是整个奶业。 ２．４很多地区奶牛养殖的相关优惠政策落实不到位 虽然国家有关部门针对奶牛业的发展制定了明确的优惠 政策，可有的地区从来就没有落实过，有的地区落实过，可 现在反而取消了。地方的政策不一，在一定程度上挫伤了奶 农的积极性。如２００５年，ＸＸ市出台政策，若一次性成立一 个１００头规模以上的奶牛场，能享受到市政府６０万元、区政 府３０万元、镇政府１０万元的一次性补贴。而近邻的Ｘｘ省 一些地方对于青贮用地及设备没有任何补助。同样规模的养 殖场２００４年仅由区政府补贴１５万元，而２００５年也已全部取 消，导致了该地区奶源的部分萎缩。 ３我国奶业发展的趋势分析 目前，奶业是我国农业发展进入新阶段后增长速度最快、 对农业产业结构调整作用最大，能快速带给农民利益．且符 合中国国情的重要产业之一。面对市场的巨大潜力及自身的 差距。各省市有关部门都在树立科学的发展观．千方百计地 因地制宜抓机遇，依托优势企业，实施产业化经营，为实现 奶业的现代化和可持续发展作出努力。 ３．１“龙头带基地。基地连农户”的目标养殖模式将会 得到推广 奶源生产增长将由主要依靠奶牛饲养数量的增加转向主 要依靠品种、结构的优化与提高。以龙头乳品企业为核心的 乳品产业链也将得到完善。发挥龙头企业的带动作用。构筑 科学养殖模式，最终取消散户养殖是今后发展的一个大趋势。 维普资讯 http://www.cqvip.com 于 丑 Ｉ乳业经济 ．，－ Ｄａｉｒｙ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ — 实行产业化经营是克服小生产与大市场、分散生产与集中加 工矛盾的最佳途径。 为了进一步使我国奶业产业化经营向纵深发展，使乳品 企业、奶农真正形成休戚与共的经济联合体，在养殖模式上 可采取奶牛生态园区、奶牛小区、托牛所等集中饲养模式， 逐步取消农户散养的粗放型模式；在养殖户和企业的联接方 式上采取“企业＋农户”、股份合作制、专业合作社等适合我 国国情的管理模式。使奶农和乳品企业的联系更加紧密，并 最终在乳品企业与奶农之间建立起风险共担机制。 ３．２适应市场的消费需求变化，提高乳品加工的科技含 量。增加新品种，提高附加值和经济效益 在国际乳品市场上，仅附加值高的干酪就有上千个品种， 而干酪在我国大部分地区现在还是空白，在北京、上海、广 州等中心城市也少有生产。国内干酪基本上依赖进口；干酪 生产的副产品乳清粉的进口量，占了我国乳品进口的５０％以 上。因此，干酪在我国是最具市场潜力的产品之一，乳品企 业应抓住这一商机。 ３．３扩大开放，加强联合，在竞争与合作中实现“双赢” 作为ＷＴＯ成员国，国外乳品企业肯定会源源不断地进 入中国市场。２００６年６月，河北三鹿集团与新西兰恒天然集 团的合资公司正式运营。三鹿奶粉市场产销量虽然连续１３年 第一，但国内奶粉的高端市场却一直由进口品牌占据。而通 过这次合资，三鹿集团将极大地提高对国内奶粉资源的控制 力，再加上恒天然在研发、制造和营销方面的优势，三鹿品 牌无疑将实现在奶粉高端市场占有一席之地的目标。 ３．４国内乳品企业将会得到整合，出现大型的企业，形 成与国外乳品企业竞争的“旗舰” 随着乳制品关税的降低和外资大规模进入国内奶业，国 内小型乳品企业的生存环境将十分严峻。目前，国内上千家 乳品企业．平均日处理鲜奶能力只有两三吨，生产规模普遍 偏小，设备落后，人才与科技研发能力严重不足，很难和国 外大型乳业集团抗衡。即使国内几个大的乳业集团．与国外 同行相比仍属小规模。规模优势从某种意义上决定着未来乳 业格局。发挥企业品牌优势，以资本为纽带，破除地域、所 有制等方面的诸多制约，培育和壮大龙头企业是今后奶业发 展一项长期而重要的任务。 ４政府应大力扶持乳业的发展 ２００多年前，英国经济学家亚当・斯密提出了著名的“看 不见的手”的理论，把政府界定为“守夜人”的角色。但在 我国．农业发展相对落后，经营规模小而散，中介组织尚不 健全，组织化程度相对较低，农民知识水平落后、市场观念 差．仅依靠龙头企业自身力量还很难把广大农民组织起来。 因此．需要政府这支有形的“手”出面协调，把分散的小农 个体整合在产业链中，使他们的利益需求得以实现。这种看 似“越位”的行政行为其实是最符合我国现阶段国情的。因 此，政府还应从自身角色出发，加强引导和扶持，为奶业发 展创造良好的政策环境。 ４．１对奶农实施价格补贴政策 要借鉴发达国家的经验，对乳业生产和贸易采取价格支 持、直接收入支付与投入品补贴、供给管理、垄断贸易和动 植物卫生检疫等扶持政策。 ４．２土地、财政、税务、金融等职能部门，应给奶业发 展提供政策扶持 把奶牛规模饲养场和集约饲养园区视作农业用地；对扩 建的大型乳品企业和研发企业建设用地实行优惠政策。对重 点龙头企业扩建加工厂、奶牛小区和购进良种牛等的建设贷 款实行贴息政策。积极支持龙头企业建立风险基金，对农业 产业化国家重点龙头企业从事奶牛养殖业及牛奶加工所得， 按国家现行税收政策给予减免企业所得税的优惠。财政部门 还应争取将奶业发展资金列入各级财政预算；各级财政支农 资金、农业开发资金和扶贫开发资金争取向奶业重点项目倾 斜。银行应争取把奶业作为扶持的重点产业，允许农户以奶 牛、牛舍和相关设备等固定资产做抵押申请贷款。 ４．３增加奶业科技投入，加快奶业创新步伐，提高产业 发展水平 我国奶业科技投入的重点是：应用分子生物技术，培育 核心高产奶牛群体和优秀种公牛，将胚胎工程技术应用到奶 牛良种繁育中，为高产奶牛良种快速扩繁提供新途径；研究 奶牛营养调控先进技术，为合理开发中国饲料资源，提高饲 养管理水平提供技术支撑：建立奶牛主要疫病早期预报和防 治技术常见病的快速诊断技术体系：建立原料奶及乳制品质 量安全检测标准体系和全程质量控制体系，并针对健康危害 较大的药物残留和毒素等项目建立相应的快速检测方法及标 准。最后，将奶业生产的关键技术进行集成，运用科技创新 成果．构建适合中国不同区域的奶业现代化生产与经营体系。 此外，国内企业还应更多地关注技术更新和产品的升级换代 上，不断开发出新产品，了解市场，掌握消费者的需求及变 化，生产出适销对路的产品。口 ２００６．０７…△ △＿１９