市场纵览 热点关注 －ｉ ｝ 踢 ２０１４农药行业销售百强、制剂销售３０强 重磅发布 农药行业销售百强新安折桂榜首 经过中国农药工业协会逾时两月的紧张排名工作，５月７日上午，在２０１４年农药行业销售百 强排行榜发布会上，中国农药工业协会孙叔宝会长和沈阳化工院李彬院长共同揭开了２０１４年农 药行业销售百强企业及制剂３０强企业榜单的面纱，至此，２０１４年农药行业排行榜正式公布。 ２０１３年，受到草甘膦价格提升的利好影响，几家主要的草甘膦原药生产企业业绩大涨，新安 化工以３５．５亿元的年销售额折桂榜首，金帆达则以３５．４亿元的成绩摘得榜眼，颖泰紧随其后， 以３５．３亿元夺得探花一席。福华和扬农等也因草甘膦获益，业绩得到大幅提升。 今年百强的入围门槛提升至３．０亿元（吉林八达农药有限公司），较去年同比增长１５％，体现 出我国农药企业实力不断增强，行业规模也在不断发展壮大。同时，百强总销售额也有超过２０％ 的大幅提升，反映出农药产品作为刚性需求，市场正缓慢回升并不断增强。 制剂销售３０强诺普信蝉联 根据中国农药工业协会对行业内１０００余家企业２０１３年农药销售业绩的统计整理，２０１４农药 行业排行榜隆重发布，中国农药行业制剂销售３０强榜单新鲜出炉。 在今年的制剂３０强企业中，深圳诺普信农化股份有限公司以１７．３亿元的销售额连续三年夺 得冠军宝座，江苏龙灯化学有限公司以１０．９亿元的业绩排名第二，先正达（苏州）作物保护有 限公司则以１０．３亿元位列第三，三家公司均连续三年蝉联三甲。 今年制剂３０强企业入围门槛为１．５亿元（上海悦联化工有限公司），较上年有４０００万元的 提升，３０强总销售额也比去年有超过１０％的增长，体现了我国制剂行业规模正在不断增强，行 业结构调整的效果正在不断显现。 ５／７２３ Ｉ襄化市蜴Ｉ ｏ ０ ０农化行业资深媒体 。 ｌ 蜴｝ 市场纵览 ２０１４中国农药行业销售百强榜单 排名 １ ２ 省份 企业名称 ２０１３销售额 （亿元） ３５．５４ ３５．４０ 排名 ３２ 省份 山东 企业名称 ＬＵ东胜邦绿野化学有限公司 ２０１３销售额 （亿元） ９．７３ 浙江 浙江新安化工集团股份有限公司 浙江 浙江金帆达生化股份有限公司 ３３ ３４ 江苏 上海泰禾（集团）有限公司 山东 山东中农联合生物科技股份有限公司 ９．６８ ９．６７ ３ ４ 北京 北京颖泰嘉和科技股份有限公司 四川Ｉ 四川省乐山市福华通达农药科技有限 公司 ３５．３Ｏ ３Ｏ．３５ ３６ 安徽 安徽广信农化股份有限公司 山东 青岛翰生生物科技股份有限公司 ９．１７ ９．Ｏ５ ３３ ５ ６ 江苏 江苏扬农化工股份有限公司 江苏 南京红太阳股份有限公司 ３Ｏ．Ｏ５ ２９．８５ ３７ ３８ 湖南 湖南海利化工股份有限公司 江苏 江苏剑牌农化股份有限公司 江苏 先正达南通作物保护有限公司 江苏 江苏省农用激素工程技术研究中心有 限公司 山东 海利尔药业集团股份有限公司 安徽 安徽华星化工股份有限公司 ９．Ｏ２ ８．５７ ８．２Ｏ ８．７ ８ ９ １０ ｌ１ 湖北 湖北沙隆达股份有限公司 山东 山东潍坊润丰化工有限公司 山东 山东滨农科技有限公司 江苏 江苏联化科技有限公司 江苏 南通江山农药化工股份有限公司 ２８．７４ ２７．７２ ２３．５８ ２２．１６ ２１。７３ ３９ ４０ ４１ ４２ １４ ８．Ｏ６ ７．７ｌ １２ １３ １４ １５ １６ 江苏 江苏辉丰农化股份有限公司 江苏 江苏常隆农化有限公司 浙江 拜耳作物科学（中国）有限公司 广东 深圳诺普信农化股份有限公司 上海 中化农化有限公司 ２０．６７ ２Ｏ．４８ １７．６８ ｌ７．２７ １６．Ｏ９ ４３ ４３ 山东 京博农化科技股份有限公司 山东 山东先达农化股份有限公司 ７．６４ ７．６４ ４５ ４６ ４７ ４８ ４９ ５０ ５０ ５２ 浙江 浙江升华拜克生物股份有限公司 山东 山东华阳农化化工集团有限公司 湖北 湖北仙隆化工股份有限公司 河北 河北威远生物化工股份有限公司 江苏 利民化工股份有限公司 内蒙 齐鲁制药（内蒙古）有限公司 山东 山东亿嘉农化有限公司 浙江 浙江新农化：【：股份有限公司 ７．２２ ７．Ｏ８ ７．Ｏ５ ６ ７７ ６．６６ ６．５Ｏ ６．５Ｏ ６．４５ １７ １８ 江苏 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 江苏 江苏长青农化股份有限公司 ｌ６．Ｏ５ １５．５９ １９ ２０ 山东 山东绿霸化工股份有限公司 四川 利尔化学股份有限公司 １５．１Ｏ １３．８９ ２１ ２２ 山东 山东侨昌化学有限公司 江苏 江苏天容集团股份有限公司 ｌ３．１６ ｌ２．６６ ５３ ５４ ５５ ５６ ５７ ５８ ５９ 四川 四川贝尔化工集团有限公司 ６．４２ ６．４０ ６．２６ ６．２２ ６．１３ ６．Ｏ２ ５．９５ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 江苏 江苏七洲绿色化工股份有限公司 江苏 江苏丰山集团有限公司 浙江 永农生物科技有限公司 江苏 江苏龙灯化学有限公司 江苏 江苏克胜集团股份有限公司 浙江 浙江中山化工集团有限公司 ｌ２．４０ １２．Ｏ１ １１．３５ １Ｏ．９２ １Ｏ．８６ ｌＯ．７５ 江苏 江苏中旗作物保护股份有限公司 山东 山东科赛基农控股有限公司 浙江 浙江嘉化集团股份有限公司 浙江 浙江禾本科技有限公司 四”１ 四川国光农化股份有限公司 广东 广东中迅农科股份有限公司 ６０ 江西 江西天人生态股份有限公司 ５．９ｌ ２９ ３０ ３１ 江苏 先正达（苏州）作物保护有限公司 江苏 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 广西 广西田园生化股份有限公司 １Ｏ．２５ １Ｏ．１９ ｌ０．１７ ６１ ６２ 广谣 广西易多收生物科技有限公司 河北 石家庄市兴柏生物工程有限公司 ５．８９ ５．７４ ６３ 江苏 江阴苏利化学股份有限公司 ５．６３ 震化市埸ｌ ｏ ０ ０农化行业资深媒体 ５／７ｚ３ ＪｏＩ．Ｉｒｎａｔ Ｏｆ Ａｇｒｏｃｈｅｍｌｃａｌ＾｜ａｒｈｅｔ 市场纵览 】０ＡＭ 炭化市蜴 ０①０ 排名 省份 企业名称 ２０１３销售额 排名 省份 企业名称 ２０１３销售额 （亿元） （亿元） ６４ 浙江 捷马化工股份有限公司 ５．５７ ８２ 江苏 江苏绿叶农化有限公司 ３．８４ ６５ 上海 上海杜邦农化有限公司 ５．４７ ８３ 江苏 江苏嘉隆化工有限公司 ３．７５ ６６ 江苏 江苏扬农化工集团有限公司 ５．３５ ８４ 河北 河北吴阳化工有限公司 ３．７３ ６７ 安徽 安徽丰乐农化有限责任公司 ５．３Ｏ ８５ 浙江 乐斯化学有限公司 ３．６９ ６８ 河南 联保作物科技有限公司 ５．２６ ８６ 安徽 安徽久易农业股份有限公司 ３．６６ ６９ 江苏 江苏托球农化有限公司 ５．０７ ８７ 陕西 陕西上格之路生物科学有限公司 ３．６３ ７０ 北京 北京燕化永乐农药有限公司 ４．６９ ８８ 辽宁 大连瑞泽农药股份有限公司 ３．６１ ７１ 江苏 苏州富美实植物保护剂有限公司 ４．嚣 ８９ 湖南 湖南国发精细化工科技有限公司 ３．５ｌ Ｔ２ 江苏 江苏丰登农药有限公司 ４．４５ ８９ 浙江 浙江威尔达化工有限公司 ３．５１ ７３ 江西 江西正邦生物化工股份有限公司 ４．４＂１ ９１ 河北 涮Ｅ三农农用化工有限公司 ３．４３ ７４ 山东 淄博新农基农药化工有限公司 ４．３３ ９２ 四』Ｉｆ 四ＪＩｆ利丰化工有限责任公司 ３．４０ ７５ 江苏 江苏宝灵化工股份有限公司 ４．３０ ９３ 重庆 重庆树荣化工有限公司 ３．３３ ９４ 江苏 江苏安邦电化有限公司 ３．２９ ７６ 山东 山东绿丰农药有限公司 ４．２４ ９５ 河北 衡水北方农药化工有限公司 ３．２５ ７７ 河北 河北双吉化工有限公司 ４．１２ ９６ 广西 广西安泰化工有限责任公司 ３．２Ｏ ＂／８ 河南 许昌东方化工有限公司 ４．０１ ９７ 浙江 一帆生物科技集团有限公司 ３．１８ ７９＇ 浙江 宁波中化化学品有限公司 ３ ９５ ９８ 江苏 江苏健谷化工有限公司 ３．１８ ７９＂ 浙江 杭州宇龙化工有限公司 ３．９５ ９９ 陕西 陕西恒田化工有限公司 ３．１０ ８１ 河南 河南颖泰农化股份有限公司 ３．９Ｏ １Ｏ０ 吉林 吉林省八达农药有限公司 ２．９７ ２０１４中国农药行业制剂３０强榜单 排名 省份 企业名称 ２０１３销售 排名 省份 企业名称 ２０１３销售 额（亿元） 额（亿元） １ 广东 深圳诺普信农化股份有限公司 １７．２７ １６ 海南 海南正业中农高科股份有限公司 ２．６５ ２ 江苏 江苏龙灯化学有限公司 １Ｏ．９２ 广西 广西壮族自治区化工研究院 ２．５２ ３ 江苏 先正达（苏州）作物保护有限公司 １Ｏ．２５ １８ 江苏 江苏艾津农化有限责任公司 ２．４５ ４ 广西 广西田园生化股份有限公司 １Ｏ．１７ ｌ９ 江苏 江苏东宝农药化工有限公司 ２．４１ ５ 广东 广东中迅农科股份有限公司 ５．９ ２０ 上海 兴农药业（中国）有限公司 ２．３９ ６ 北京 北京燕化永乐农药有限公司 ４．６９ ２１ 上海 上海农乐生物制品股份有限公司 ２．１４ ７ 江苏 江苏富美实植物保护剂有限公司 ４．５３ ２２ 天津 天津市施普乐农药技术发展有限公司 ２．０５ ８ 江西 江西正邦生物化工股份有限公司 ４．４１ ２３ 上海 允发化工（上海）有限公司 ２．Ｏ３ ９ 陕西 陕西上格之路生物科学有限公司 ３．６３ ２４ 山东 济南绿邦化工有限公司 １．９２ ｌＯ 浙江 浙江威尔达化工有限公司 ３．５ｌ ２５ 天津 天津市华宇农药有限公落 １．８７ ｌｌ 重庆 重庆树荣化工有限公司 ３．３３ ２６ 江西 上海威敌生化（南昌）有限公司 １．８４ １２ 广西 广西安泰化工有限责任公司 ３．２０ ２Ｔ 山东 青岛金尔农化研制开发有限公司 １．８３ １３ 陕西 陕西恒田化工有限公司 ３．１０ ２８ 上海 上海惠光环境科技有限公司 １．５２ １４ 吉林 吉林省八达农药有限公司 ２．９７ ２９ 山东 潍坊万胜生物农药有限公司 １．５２ １５ 陕西 陕西美邦农药有限公司 ２。７６ ３０ 上海 上海悦联化工有限公司 １．４６ １５／７２３ ｌ炭化市蜴ｌ ０＠０农化行业资深媒体 Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ ．】０ＡＭ ０＠０ ｝埸｝ ｗｗｗ．ｎｈｌ０．￣ｒ／ Ａｇｒｏｃｈｅｍｌｃａｌ Ｍａｒｌｌｅｔ 市场纵览’儿 行业分析 ２０１ ４年农药行业销售百强榜单引发的思考 ２０１３年，中国农药行业效益大幅上涨，行业主营 排名前三的传统农药强省。三省入围百强的农药企业总 业务收入和利润均再创历史新高。据统计，２０１３年， 计６ｌ家，略少于去年的６４家。三省百强销售额之和达 中国农药产量保持了小幅增长，增幅为１．６％；主营业 到６６７．３亿元，较２０１３年的５４５．２亿元增长２２．４％；％，略低于２０１３年的６８．９％。中 务收入为２８１２．６亿元，增幅高达ｌ９．１％；利润总额为 占百强销售总额的６８．１２２９．３亿元，同比大幅增长３０．８％。从农药进出口情况 西部地区１１省市入围百强企业达到２６家，较２０１３年 来看，农药出口金额增幅达３１．０％，出口量同比增加 ２２．１％，远大于产量增幅，同时出口价格呈上涨态势； 的２４家增加了２家，销售总额为１９６．５亿元，较２０１３ 年１５７．１亿元大幅提高２５．１％，增幅高于平均值；占百 农药产品的进口价格增幅高达ｌ６．８％，进口数量大幅增 强销售总额的２０．１％，较２０１３年提高０．２个百分点。 长ｌ０．６％；２０１３年累计贸易顺差３０．５亿美元，同比上 农药行业向中西部转移的趋势越来越明显。 升３４．７％。继去年农药制剂出口量超过原药出口量之后， 今年，百强企业销售额过１Ｏ亿元的企业达到前所 今年制剂出口量继续保持快速增长，进一步加快了中 未有的３１家，２０１２年仅有ｌ６家，２０１３年有２４家；今 国农药品牌扎根国际市场的步伐。 年农药销售超过ｌ０亿元企业的销售总额为５９７．９亿元， 从２０１４年销售百强企业的业绩（以２０１３年数据 占百强销售总额的６１．１％，远远超过去年的５１．３％。今 为准）来看，百强的入围门槛继续大幅抬升，由２０１３ 年销售超过３０亿的百强企业有５家，销售额为１６６．６ 年的２．６亿元提升到２０１４年的３．０亿元，入围门槛提 亿元，占总销售额的ｌ７．ｏ％；而去年超过３０亿的百强 升４０００万元，反映出我国农药企业的实力在不断增强， 企业仅有ｌ家。从以上数据可以看出，企业正在向集约 行业规模也在不断发展壮大。充分显示了大型企业在 化发展，大型企业的优势越来越明显，对降低企业风险， 经济和产业结构调整中发挥的作用越来越重要，也反 增加企业国际竞争力大有利好。映出农药产品作为刚性需求，市场正缓慢回升并不断 增强。 总体而言，我国农药行业仍处于上升的大周期内， 预计２０１４年我国农药产量仍会稳中有升，上升幅度减 从２０１４年销售百强企业的所在省份来看（见下 小趋稳。我国农药行业任重而道远，仍需克服成本增加、 表），农药行业区域向中西部发展趋势继续增强。百强 环保压力增加、开发创新能力弱等问题，加速产业调整 企业分布于ｌ９个省、直辖市和自治区中，增加了内蒙 和兼并重组，实现转型升级。古和重庆的两家企业。其中江苏、浙江和山东依然是 百强企业省份分布表 企业所在省 江苏 山东 浙江 河北 百强企业数 ５１ １ ５ １５ ６ 销售总额（亿元） ５４６．９ ｌ ５９．８ １ ６０．６ ２７ 企业所在省 湖北 百强企业数 ２ 销售总额（亿元） ５；５．８ 湖南 江西 ２ ２ １ ２．５ １ ０．５ 四川 ５ ６０．１ 陕西 ２ ６．７ 安徽 广西 河南 北京 ４ ５ ５ ２ ２５．８ ｌ９．５ １ ５．２ ４０ 上海 吉林 辽宁 ２ １ ｛ ２１．６ ５ ５．６ 内蒙 重庆 １ １ ６．５ ５．３ 广东 ２ ２３．２ 襄化市塄Ｉ ｏ ０ ０农化行业资深媒体 １￣／７ｚａ 市场纵览 －】．Ａ１『ｇ ｒｎｏｃ１）￣ ｌｆ晨化市踢 辰 木行业分析宰 ２０１４年 农药行业制剂销售３０强 引发的思考 经过中国农药工业协会逾时两月的紧张排名工作，２０１４年农药行业排行榜发布会上，农药行业制剂 销售３Ｏ强榜单揭晓。 从整体看，２０１４年制剂３０强总销售额达到了１２１．３亿元，较上年的１０８．７亿元有１１．６％的提升， 入围门槛也由去年的１．１亿元升至１．５亿元，升幅高达６．３％．在上榜企业当中有二十余家年销售额都有 不同程度的提升，增幅最高的达到８５％可见我国制剂行业规模正在不断增强。 从榜单座次排列来看，今年制剂销售前五位与去年相比并没有太大变化。深圳诺普信农化股份有限 公司以１７．３亿元的年销售业绩毫无悬念再次夺魁，因去年一年兼并重组动作频频，其销售额较上年又 有８．８％的增长。江苏龙灯化学有限公司以１０．９亿元的销售额位列第二，但较上年增幅仅有１．９％．而相 较之下，去年并列的两个季军，先正达（苏州）作物保护有限公司和广西田园生化股份有限公司年销售 额均增益明显，分别达到１７．８％和ｌ６．９％与江苏龙灯差距缩小明显。广东中迅农科股份有限公司则仍位 列第五，销售额也有超过１０％的提升。 值得一提的是，济南绿邦化工有限公司、青岛金尔农化研制开发有限公司、潍坊万胜生物农药有限 公司和上海悦联化工有限公司等四家企业后起直上，于今年跃居３Ｏ强之列；而重庆树荣化工有限公司、 广西安泰化工有限责任公司和允发化工（上海）有限公司业绩均较上年有５０％以上的增长，名次分别提 升了１３名、９名和７名，属于３０强中增长最快的企业。 就分省来看，与去年相似，制剂３０强企业分布于全国１３个省、直辖市和自治区。江苏和上海所占 ３０强名额最多，各有五家，山东、广西和陕西均有三家企业上榜，与去年相较，制剂企业分布更为均匀， 各省份间的距离正在不断缩小。 总体而言，２０１４年制剂３０强各方面数据显示，我国制剂行业规模不断壮大，兼并重组和结构调整 的效果不断显现，各地区问差距正在不断缩小，整个行业正在经历着快速发展阶段。 １５／７２３ Ｉ炭化市蜴ｌ ｏ＠０农化行业资深媒体 ① 】０ＡＭ ０ Ｉ童ｌ ０ １蜴｝ 市场纵览儿． 榜单回顾：上市公司独领风骚 中国农药工业协会公布的２０１３年中国农药销售排行 首批草甘膦环保核查名单将于５月公布。这是行业内推 榜显示，上市公司占据了前２０强的半数席位，其中新安 动的首个环保核查项目。李钟华透露，协会正在建议相 股份（９．２２，０．０７，０．７７％）以３５．５４亿元位居榜首。在 关部门对通过环保核查的企业实施减免所得税，限制不 化工行业整体处于弱复苏的态势下，农药企业尤其是上 通过核查的企业出口产品，对新建和复产厂家严格检验， 市公司表现靓丽。 Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｒ Ａｇｒｏｃｈｅｍｌｃａｌ朋ｄｒｋｅｒ 希望相关部门能够制定相关措施政策切实保障环保合规 企业的利益。 草甘媵厂商成大赢家 ２０１４年７月，百草枯水剂将停止生产，相关企业在 数据显示，２０１３年我国农药行业各项指标均呈双位 积极进行非水制剂的开发。李钟华表示，为避免将百草 数增长。其中化学农药制造和化学原药制造行业利润同 枯使用风险转移至生产环节，协会正在向工信部建议制 比分别增长３Ｏ．８％、３２．８％，上市公司表现较为突出。 定百草枯企业非水制剂准入门槛，减少生产过程中职业 从销售金额来看，利尔化学２０１３年实现销售金额逾 中毒的可能性。 １４亿元，其余上榜企业销售金额均超过ｌ５亿元，销售金 不过，李钟华同时也建议，环保部门在提升指标要 额在３０亿元以上的企业有５家。这显示出农药企业向集 求的同时也应对相关企业提供技术支持，否则有些企业 约化方向发展，大型企业优势扩大。 不过同一阵营企业之间差距较小、竞争激烈。其中， 可能会因此选择向环保要求低的地区迁移。数据显示， ２０１３年我国中西部农药行业销售额增幅高于均值，这显 排名前三的企业新安股份、浙江金帆达和颖泰嘉和，销 示农药企业向中西部地区转移趋势在加强。 售金额分别为３５．５４亿元、３５．４亿元、３５．３亿元。 地域分布趋势来看，江苏、山东和浙江三省企业销 兼并重组大潮持续 售额全国占比达６８．１％。 ２０１０年９月，工信部、环保部、农业部、国家质检 在公布百强销售榜后，记者注意到，排名靠前的公 总局联合发布《农药产业政策》。文件要求，到２０１５年， 司大多是草甘膦生产企业，新安股份、扬农化工、沙隆 我国农药企业数量减少３０％，国内排名前２Ｏ位的农药企 达Ａ、江山股份、红太阳均是草甘膦主要生产厂商。尽管 业集团的销售额达到全国总销售额的５０％以上，２０２０年 ２０１３年草甘膦价格走出了过山车行情，但大部分时期价 达到７０％以上。格仍保证了企业较高利润水平，相关公司业绩表现靓丽。 根据协会提供的资料，２０１３年行业共完成ｌ２次兼并 重组，与２０１２年持平，其中有４家原药企业和８家制剂 环保成长期关键词 企业。这些并购主要是为了进行地域扩张、上下游整合， 尽管农药行业整体发展态势良好，但行业整体产能 还有一些企业通过并购原药或制剂企业进行转型。其中 过剩的局面依然存在，提升环保门槛，淘汰过剩产能和 华星化工通过兼并安徽喜洋洋农资连锁公司得以扩张终 规范市场将成为农药行业的发展趋势。 端市场业务。 李钟华表示，随着工信部收紧新核准农药生产企业 目前我国农药行业现有的相关政策包括：乳油有害 溶剂限量标准、草甘膦环保核查、《农药管理条例》修 数目，农药企业的整合趋势将加剧。通过兼并重组，企 订及农药工业大气污染物排放标准。李钟华表示，环保 业可以选择做大做强或彻底退出，行业集中度有望进一 将成为我国农药行业发展的重中之重，企业将面对越来 步提高。 越严格的环保压力。 炭化市埸ｌ ｏ ０ ０农化行业资深媒体 １ ５／７２３