Ｆｉｎａｎｃｅ Ｆｏｒｕｍ 金融论坛 口中国人民银行阳泉市中心支行李瑞红 城市商业银行自１９９５年开始 二是向区域性银行发展。南 个体经营户以及城镇家庭，是一种 组建以来，为地方经济的发展提 供了应有的金融支持。但面对大 型银行股份制改造并上市、中国 邮政储蓄银行成立、跨区域性商 业银行的快速发展、外资银行的 进驻、农村信用社改革、新型农 村金融机构设立等，城市商业银 行发展面临着严重的挑战。本文 归纳总结了我国城市商业银行发 展方向呈现多元化趋势，并提出 加快城市商业银行改革发展的对 策建议。 ｉ、城市商业银行发展方向 呈现多元化趋势 城市商业银行是我国银行业 中一个不平凡的群体，经过十几 年市场经济风雨的洗礼，现已成 长为商业银行的“第三梯队”。近 几年来，城市商业银行的发展方 向呈现多元化趋势，银行之间的 差距逐渐拉大。 一是向大型跨区域银行发展， 代表银行有北京银行、上海银行 等。以北京银行为例，其向大型 跨区域银行发展的有利条件是具 有良好的金融生态环境、强大的 总部支撑、吸引一流人才的条件 等；面临的问题是市场化程度略 低以及受监管政策变化影响等。 京、杭州、宁波、沈阳、青岛、大 连等地区的城市商业银行正在积 极谋划或已实施成为区域性银行 的计划。影响这些城市商业银行跨 区域发展的因素包括不同城市金 融生态环境的差异性、金融主体必 须进一步按市场经济原则和现代 企业制度进行改造、分类监管政策 要真正落到实处等。 三是在政府主导下的合并重 组，徽商银行、江苏银行已在政府 主导下成功合并重组并取得明显 成效。合并重组形式可以是吸收合 并，也可以是新设合并。政府主导 合并重组并非唯一的或最佳的模 式，城市商业银行应该提倡按市场 规则进行联合、并购或交易转让股 权等。 四是建立战略联盟，如山东 省１４家城市商业银行战略联盟已 正式开业。城市银行战略联盟的选 择包括功能协议式和股权参与式。 构建战略联盟是城市银行生存和 发展的良好选择，战略联盟可以逐 步从业务联盟、管理联盟向资本联 盟过渡。 五是走社区银行之路。浙江 泰隆商业银行、浙江省台州市商业 银行在这方面已取得成功经验。社 区银行的主要服务对象是小企业、 盈利性较高、稳定性较强的商业模 式。向社区银行或特色银行发展是 中小城市的城市商业银行值得考 虑的战略发展方向。 六是少数城市银行被收购兼并。 平安集团成功收购兼并深圳商业银 行就是一个典型案例，表明城市商 业银行战略重组的时机已出现。 ＝ 城市商业银行与大型银行 分支机构的竞争力比较分析 近年来，城市商业银行加大 改革发展力度，风控水平不断提 高，经营效益显著提升，市场占有 率连年增长，竞争力明显提高。在 我国银行体系中，大型银行的分支 机构与城市商业银行的机构设置、 服务地域相互重叠，但大型银行的 分支机构市场占有率长期居于优 势地位，因而成为城市商业银行的 主要竞争对手。城市商业银行在某 些方面具备一些天然优势，但在另 外一些方面也存在较大不足。 １．战略管理能力比较 城市商业银行的战略决策机 构与基层营销网络同处于一个城 市，其“一级法人、两级管理”的 组织结构相对简单，形成了“决策 高效、执行快捷”的独特优势。同 时，城市商业银行具有明确的“服 由国信用卡ｉ’Ｉ４１ 务地方经济、服务中小企业、服务 城市居民”的市场定位，其经营发 商业银行初步应用了利率的风险 定价机制，吸引了一大批中小客 户。但是，在中大客户的营销方面， 由于受到授信集中度指标和产品 结构的限制，与大型银行分支机构 有着明显差距。 的需要。这已成为制约城市商业银 行核心竞争力提升的最主要因素之 一展战略更贴近当地经济发展的特 点和实际。相反，大型银行的分支 。调查显示，在城市商业银行客 户最不满意的业务品种中，银行卡、 自助银行、网上银行等直接反映银 行科技实力的产品位居前三位。 机构远离总行决策层，主要行使市 场营销职能，上级行部署的经营战 略对当地金融市场的变化不够敏 感。但是与大型银行分支机构相 比，城市商业银行经营战略的前瞻 性、科学性不足，对国家宏观经济 政策、产业政策的应对能力较弱， 容易出现“短视”。 ２．金融服务能力比较 近年来，城市商业银行围绕 中小企业和社区居民，陆续推出了 一系列具有自身特色的业务和服 务品种，满足了中小企业和社区居 民基本的金融服务需求，其存款和 贷款的市场占有率不断上升。然 而，受服务地域及自身条件所限， 与大型银行全面服务相比，城市商 业银行所提供的金融服务科技含 量较低，存、贷、汇等传统银行业 务以及代收、代付等初级中间业务 为主的业务品种无法满足客户日 益增长的新需求。 ３．市场营销能力比较 城市商业银行网点布局较合 理，地缘关系相对密切，所有营业 机构均有营销贷款、承兑、贴现等 银行综合业务的权限，综合性网点 数量超过了大型银行同类机构，加 之得到地方政府的大力支持，使其 在拓展中小客户和地方企业业务 方面具有相对优势。通过推进小企 业贷款和实施经济资本管理，城市 ４２ ４．风险管控能力比较 城市商业银行经历了消化城 市信用社时期积淀不良资产的过 程，拥有化解风险的宝贵经验，其 内部风险控制架构相对健全，能够 借助岗位分离、信用评级、统计分 析等手段管理信用风险。但是，由 于风险管控部门的职能不够全面、 缺乏高素质的风险管理人员、信息 科技力量较弱等原因，多数城商行 对风险的识别和计量能力滞后于 业务的发展。与大型银行分支机构 对风险的识别和计量能力相比，城 市商业银行管控风险的种类不全， 风险评估的准确性不高，尤其对总 部业务部门的监督能力较弱。此 外，城市商业银行更易受到地方政 府的干预。政府部门在地方重点工 程上马、政府下属企业扩张等情况 下，要求城市商业银行提供配套资 金，从而造成城市商业银行授信集 中度超出监管要求、内控管理的严 肃性受损等问题出现，甚至形成新 的不良资产。 ５．信息科技能力比较 规模效益低是制约城市商业 银行科技水平的关键因素。虽然城 市商业银行近年来投入大量资源 用于改进计算机支持系统，但始 终不能满足业务发展和风险管理 ６．业务创新能力比较 近年来，城市商业银行为完善 服务功能、增强市场拓展能力，开 始注重并加强业务创新能力的培 养，陆续推出了一系列新产品及服 务，得到了广大客户的基本认可。 然而，城市商业银行的业务创新还 具有明显缺陷：一是创新手段以模 仿他行为主，缺乏结合自身特点和 优势的业务或服务创新，导致首创 效应的丧失；二是创新形式集中在 传统业务，多数是对以往产品的审 批流程或业务条件要素的简单调 整与变通，可复制性比较强，推出 的新产品很难形成长时间的独有 优势；三是创新产品处于底端，对 大型银行依托资本市场、保险市场 等开展的综合性高端创新产品，短 时间内无力企及。 ７．人员综合能力比较 一是人员素质结构方面。虽 然城市商业银行一线业务人员的 学历结构与大型银行分支机构的 差距在日渐缩小，但新增的高学历 人员多是近年招聘的大学毕业生， 尚缺乏实际业务能力及经验。 二是在外部支持力方面。大 型银行总行拥有各类专业人才和 完备的研究队伍，可以向分支机构 提供强大的智力支持，而城市商业 Ｆｉｎａｎｃｅ Ｆｏｒｕｍ 金融论坛 银行只能依靠自身现有实力独立开 展经营管理，其制定发展战略、建 立风险控制体系、研发金融产品能 力必然无法达到大型银行的水平。 开放、公平和全方位的竞争，这在 很大程度上削弱了其竞争优势，并 使部分劣势的负面效应凸显。 １．效率优势逐步弱化 随着大型银行相继实现股份制 机构，而城市商业银行在短期内无 法满足诸如基金投资等需求，导致 其服务功能不全、自主创新能力不 足的劣势更加明显。 三是激励机制方面。与大型 银行单纯执行总行的激励政策不 ４．网点优势不断削弱 网络信息技术与银行服务手 改造，内部机制改革逐渐深入，消 同，城市商业银行的考核评价方法 虽然比较简单粗放，但是可以根据 年度经营计划自行制定激励政策， 并及时做出局部调整，其激励手段 并不局限于职务晋升和薪酬分配， 而是在更广范围内使用分期兑现、 股权奖励或境外培训等方式。 总之，尽管城市商业银行在 某些方面存在劣势，但能够且正在 通过各种方式进行弥补。例如，在 战略管理方面聘用独立董事、在风 险控制方面引进战略投资者、在产 品创新方面采取跟随性战略、在人 力资源方面利用“外脑”等，因此， 从整体来看，城市商业银行在现阶 段尚能保持与大型银行分支机构 基本相当的竞争力。 三、未来竞争环境对城市 商业银行的不利影响 随着我国金融体制改革的不 断深入，农行于２Ｏｌｏ年７月１５日 正式登陆Ａ股，国有商业银行已 全部完成股改上市。同时，外资银 行全面进入人民币市场，直接融资 市场快速发展，金融机构的生存和 发展环境正悄然发生着深刻的变 化。相对于大型银行而言，这些变 化对城市商业银行的影响更为剧 烈和深远。城市商业银行面临更加 除了原先“层次多、效率低”的弊 病，在完成流程银行建设、完善授 权管理机制、业务流程重组等一系 列改革后，内部管理水平和人力资 源使用效率明显提升，因此，城市 商业银行现有的决策高效优势将被 削弱，人才不足的缺陷却更加突出。 ２．市场定位出现重叠 在中国“入世”过渡期结束后， 外资银行全面进入人民币市场，其 产品结构丰富、人性化服务等优势 将挤压大型银行的大客户市场，迫 使大型银行更加重视零售业务，这 必将冲击城市商业银行在中心城 市对微小企业和社区居民的相对 垄断地位。例如，工商银行成立了 小企业专营机构，依托先进的电子 化平台、完善的结算网络和专业的 服务团队，为小企业客户提供包括 贸易融资、票据、结算、现金管理、 网上银行、电话银行、投行、资产 托管、理财等在内的一揽子综合金 融服务；建行总行成立了一级部建 制的小企业金融服务部，专门负责 全行小企业金融业务的服务工作。 ３．产品和服务落后于市场 国内直接融资市场的快速发 展，使得客户的金融服务需求日趋 多样化，他们更倾向于选择能使自 身资产最大限度增值的金融服务 段的加速融合，将削弱城市商业银 行的网点优势，反而凸显其服务地 域狭小的劣势。从城市商业银行的 实际情况看，每家城市商业银行单 独开发网上银行业务的成本较高， 而且对网络开发商和安全评估商 的挑选难度大，市场推广成本相对 较高，因此，大多数城商行尚未制 定网上银行的发展规划。 四．加快城市商业银行改革 发展的对策建议 １．坚持市场定位，巩固目标 客户群 城市商业银行十几年的发展 历程证明，立足地方经济、立足中 小企业、立足城市居民的市场定位 是完全符合其发展规律的。只有坚 定地把握住这个市场定位，才能在 严峻的竞争环境下生存和壮大。为 此，城市商业银行要利用各种内部 信息沟通渠道，同时，进一步细分 目标市场，制定有针对性的经营策 略和营销方案，加快培育稳定的具 有较高忠诚度的客户群体，巩固可 持续发展的根基。 ２．制定科学的发展战略，拓 宽市场空间 一是跨区域发展战略。目前 一些经营状况较好、管理能力较 出国信用卡ｊ船 ＇口 强、法人治理结构较为完善的城市 商业银行，如北京银行、上海银行、 类客户，进而实现和保持在这一领 域的领先优势。 监督和外部监管相结合的立体化 监督模式，将市场披露和股价贬值 南京银行，都在积极寻求跨区域发 七是快速反应战略。城市商 业银行应充分发挥体制特点和机 制优势，加强市场调研，整合业务 流程，提高业务运作效率，推进网 的压力直接传递至管理者和经营 者，进而转变为提升风险控制能力 和经营水平的动力，促使城市商业 银行实现科学规范发展。 展战略的实施方案，试图通过跨区 域发展扩大市场份额，壮大自身力 量，提高综合竞争能力。 二是联盟战略。不论是松散 型的战略伙伴联盟，还是互相参股 式的契约型联盟，都是提高单体城 市商业银行抗风险能力、拓宽市场 空间、整合金融资源的有效途径。 三是内部有机增长战略。即 使不实行跨区域发展和联盟战略， 城市商业银行仍然可以实现规模 增长和业务发展。立足本地、练好 内功是当前大多数城市商业银行 的现实选择。 四是稳定性战略，也称巩固 战略。这种战略是顺应内外部环境 的变化采取一些主动的、积极的措 施，巩固自身的市场地位，维持当 前的利润回报水平，积蓄一定的力 量，待条件成熟时，再调整为扩张 战略。 五是差别化战略。“市民银 行”、“百姓银行”、“社区银行”、“金 融服务超市”、“中小企业合作伙 伴”等适应本地人文特点、体现城 市商业银行发展优势、满足城市居 民生活和中小企业融资及金融活 动需要的金融产品和业务项目，都 可以成为差别化战略的实现途径。 六是集中战略。城市商业银 行可以发挥自身优势，避开过热领 域，守住自己的阵地，集中精力做 好某一细分市场或专门服务某一 ４４ 上银行发展，提高对客户需求和市 场变化的反应速度，在强化风险管 理和内部控制的基础上，突出和强 化“小而灵活”的特点，进而形成 竞争优势。 ３．引进战略投资者，学习管 理技术 加快开放步伐是城市商业银 行促进和深化改革的有效措施。要 开放股权，引入合伙的战略投资者 和财务投资者。在投资者满足主业 经营良好、熟悉银行经营、了解金 融法规、顾及银行长远利益的前提 下，吸收高素质的股东。这不仅能 够优化资本结构，而且有机会学习 对方先进的经营管理理念，引进新 的金融产品和业务技能，弥补城市 商业银行内控管理粗放和人力资 源相对匮乏的缺陷。 ４．打造社会化的上市银行， 强化监督约束 强化监督约束，科学规范发 展。北京银行、南京银行，宁波银 行已走出了城市商业银行上市的 第一步，城市商业银行通过上市直 接进入资本市场，一方面可以在更 大范围和更深领域配置金融资源， 迅速提升社会知名度，增强资本扩 张能力，另一方面能够提高透明 度，加强市场约束，构建银行内部 ５。加快流程银行的建设，提 升服务效率 城市商业银行具有竞争优势 的基础是“扁平化管理”。因此， 提高竞争力的中心就是要最大限 度地发挥这一特长。当前，要迅速 以“面向客户”为目标革新业务流 程，优化内部激励约束制度，提高 银行经营管理活动的效率。在“流 程再造”中，体现成本可算、风险 可控的原则，利用科技先行的思路 带动组织结构和业务流程的变革。 同时，要研究营销新方法，在风险 可控的前提下简化操作流程，增加 支行的授权空间，降低营销成本， 改善客户服务，增强客户满意度， 提高中小客户带来的价值潜力。 ６．构建后方服务平台，增强 服务功能 城市商业银行应选择联合发 展的模式，发挥人力、物力和财力 等资源优势，实现“成本共担、收 益共享”。城市商业银行的联合是 在保持单体法人现状的基础上，以 产权交叉为纽带的多种形式的合 作。新组建成立的联合体可以重点 在ＩＴ集中运营服务、金融新产品 研发、人员培训等方面互助和合 作，以保持城市商业银行持续的竞 争能力。ＣＣＣ