发表日期：2010年4月21日
委内瑞拉玻利瓦尔共和国（以下简称“委”）拥有人口2793万。98%的居民信奉天主教。委以石油生产为主，石油产量在拉美国家中居第一，在欧佩克组织成员中居第三。2001年，中国和委内瑞拉建立共同发展的战略伙伴关系。此后双方在农业、能源和科技等领域的合作发展迅速。
委内瑞拉基础设施陈旧，外资吸引力不足，制约了国民经济发展。自2004年政局稳定后，国内经济建设逐步发展，政府加大了对基础设施建设以及住房建设的投入。委内瑞拉承包工程市场中交通运输、能源、电力、电信、水利、住房等领域存在较多的市场机会。
委内瑞拉已成为我国在拉美地区的主要承包工程市场。随着委经济发展规划的加快实施，今后几年内委重点领域将有一批建设项目陆续上马，其工程承包市场也将随之扩大，这为我国企业进入委内瑞拉承包工程市场和扩大市场份额提供了新的机遇。
概念数据：
面积 916,700平方公里 资源优势：
委矿产资源丰富。石油已探明储量为105.75亿吨，居世界第六，石油产量和出口量居世界第五。天然气储量4.27万亿立方米，居世界第九。铁矿砂储量42.22亿吨，铝矾土储量50亿吨，煤炭储量10亿吨，黄金储量1万吨。此外，还有镍、金刚石等矿产资源。 产业特点：
石油业为国民经济命脉，石油收入占委政府财政收入50%和外汇收入的94%。冶金、矿业、电力、制造、建筑、石化和纺织等工业部门发展较快，农业发展缓慢。
人口 2793万 (2008年) GDP 3194亿美元(2008年)
GDP增长速度 4.8%（2008年） 汇率 1美元=2,150.00玻利瓦尔
（2009年1月2日Banco Central De Venezuela） 外汇储备 430.63亿美元 （2009年1月2日
From Banco Central De Venezuela）
一、 政治环境 委实行总统内阁制，国家立法、行政、司法三权分立。全国代表大会（简称“全代会”）是全国最高立法机构，总统任政府首脑，内阁部长由总统任命。现任总统为乌戈•拉斐尔•查韦斯•弗里亚斯 (Hugo Rafael Chavez Frias) ，1999年12月当选，2000年再次当选，2006年连任，本届任期为6年。2009年2月通过的宪法修正案取消选举产生的各级官员的连任次数限制。总统查韦斯
2012年仍可作为总统候选人寻求连任。执政党为第五共和国运动党，其创始人及主席为现任总统查韦斯。反对党包括民主行动、基督教社会党、委计划。首都设在加拉加斯。
查韦斯上台后主张实行国家控制与市场调节相结合的经济模式，大力发展民族产业和国有及集体经济，实施农业、工业和旅游业发展综合计划，鼓励生产和刺激内需，调整收入分配，经济取得恢复性增长。2002至2004年上半年，由于政局动荡以及国际和地区经济环境恶化，特别是委反对派举行全国大罢工，委经济严重下滑。2004年8月全民公投后，委政局趋于稳定，加之石油价格大幅上扬，经济迅速恢复，并保持增长势头，但面临通货膨胀等压力。 目前，委政府主要存在以下政治风险：
1. 查韦斯实行政党变革(建立委社会主义统一党)和在内阁中实施一些社会主义革命的议程时，在政府内部不同党派之间的分歧将会显露出来。
2． 官僚体系薄弱、管理失当、油价下跌，给财政带来的压力等因素增加政策施行的变数。
3． 安第斯国家共同体成员国之间争端不断，委政府的退出决定是安第斯国家共同体自组建以来遇到的最严重的危机，它将对地区关系及南美一体化进程产生很大影响
4．在国际关系方面，委与美国关系处于历史最低水平，与美国关系在查韦斯任期内不太可能改观。
二、 经济环境
随着国际油价飙升，自2005年起政府财政状况明显好转，经济逐渐恢复。2005-2007年两年的实际GDP增长率都在10%左右,2008年的增长率稳定在4.8%。受金融危机的冲击以及国际油价下跌的影响，政府预计今年国内经济增长会在1-2%左右。
图表 38 委2003-2007年主要经济数据
主要经济指标 GDP （十亿美元） 实际GDP增长率（%/年） 消费价格通货膨胀率（%/年） 经常账目平衡（十亿美元） 汇率（玻利瓦尔：1美元） 人口（百万） 外债 ( 十亿美元) 借款利率(%) 存款利率(%) 货币市场利率 (%) 2003 83.5 -7.8 31.1 11.8 1.61 25.8 37.8 25.5 17.2 13.2 2004 112.5 18.3 21.7 15.5 1.89 26.3 40.8 18.5 12.6 4.4 2005 145.5 10.3 16 25.1 2.09 26.7 45.8 16.8 11.6 2.6 2006 184.5 10.3 13.7 27.1 2.15 27.2 43 15.5 10.3 5.3 2007 228.1 8.4 18.7 20 2.15 27.7 43.3 17.1 10.7 8.7 数据来源：Economist Intelligence Unit, CountryData, IMF International, 世界银行Data&Reserach
2008年，委内瑞拉的失业率为7.6%。2009年1～3月，委内瑞拉平均失业率为8.1%。但从一季度整体经济收缩的幅度和制造业、采矿业的发展趋势上看，失业率继续上升的压力较大。委内瑞拉2008年的通货膨胀率为30.9%，主要原因是食品、饮料、日用品、运输等领域所提供的产品和服务的价格总体维持在较高水平。
图表 39 委2003-2007年就业市场统计
就业人数（十万） 失业率(%) 2003 2004 2005 2006 2007 11.9 12.1 12.0 12.2 12.3 17.5 15.1 12.2 10.0 8.5 数据来源：Institute National de Estadisticas, Economist Intelligence
Unit.
委内瑞拉的财政收支相对紧张。在金融危机下，国际油价下跌，加上履行欧佩克限产规定，委石油收入减少了33.3%，政府年预算缺口加大。预计2009年委内瑞拉政府财政总税收为417.58亿玻利瓦尔（1947.12万美元）。委政府也采取了一系列措施加以应对，包括：将2009年政府预算下调6.7%；将增值税从原来的9%上调至12%；增加对进口产品的限制并征收关税；提高国内汽油价格，削减政府18%公共开支；推迟一些非紧迫的政府基础设施建设项目等。
2008年，委内瑞拉国际收支实现盈余523.22亿美元。受金融危机和国际油价下跌的影响，2009年第一季度，委对外贸易出现35.3亿美元的逆差，是金融危机以来连续第二个季度出现逆差，2008年第四季度的对外贸易余额为-45亿美元。
在外债方面，委内瑞拉政府近日通过修改《债务法》提高对外举债额度，由123亿玻利瓦尔（573.53万美元），提高至340亿( 约合1585.38亿美元)。截至2008年底，委内瑞拉的外债规模为298亿美元。据英国经济学家智库（EIU）公布的估计数据，委内瑞拉2009年到期的外债为68.4亿美元。 目前，委内瑞拉的外汇较为短缺。2009年委官价进口可用外汇仅为250－300亿美元，比2008年470亿美元相比下降约36％。委计划在适当时候调整玻利瓦尔与美元的官方汇率。目前，美元与委货币玻利瓦尔的官方比价为：１美元兑换2150玻利瓦尔。
三、 贸易投资环境 （一）管理体制
委内瑞拉对外贸易管理的主要机构是轻工贸易部（Milco）、外汇管理委员会（CADIVI）以及反倾销和反补贴委员会（CASS）。商务部的主要职能是负责制定委内瑞拉对外贸易的政策和法规。商品进口前，进口商首先要向该部申请本国不能生产或生产不足证明，凭此证明才能去外汇管理委员会办理用汇手续。外汇管理委员会，负责外汇管理和审批用汇。反倾销和反补贴委员会，是一个相对独立的监督和执行机构。负责反倾销、反补贴案件的立案调查、认定和实施惩罚
性关税、对外谈判等。
委内瑞拉主管外国投资的机构是隶属财政部的外国投资局。此外，有些部门的主管单位有执行相关的外国投资管理的权限，包括：(1)银行的主管当局和保险业的主管当局，分别主管在银行和保险业务方面的外国投资。(2)能源矿业部负责碳氢化合物、石油化工、煤炭和矿业，以及与之相关的部门的投资。例如：在勘探、矿藏开展、采掘、加工或提炼、专线运输、碳氢化合物的储存和销售方面的技术服务或技术援助。(3)财政部公共财务局负责公共贷款业务的注册 涉及贸易与投资的法律法规包括《自由贸易区法》、《外国投资促进和保护法》、《土地法》、《石油法》以及政府2095号公报规定外国投资申报和登记制度等。
（二）税收政策
1．企业所得税：税率34％。
2．企业资产税：有形和无形资产的税率均为1%。 企业投产阶段以及投产后头两年免缴企业资产税。
3．市政税：工商企业应向企业所在地市政府缴纳市政税，税率因地区行业而异，从0.5%到10%不等。
4．增值税：目前增值税从原来的9%上调至12%。 5．关税：委内瑞拉对进口商品实行四级关税制，根据产品加工程度，分为5％、10％、15％和20％。原材料的进口税为5％，初加工品的进口税为10％和15％，制成品20％。来料加工、进料加工后复出口的产品，进口原材料可享受免税。对安第斯共同体成员国实行自由贸易，7000多类商品互免关税。
（三）优惠政策
1、 外国投资者的优惠政策
在委内瑞拉的外国投资的形式可以直接投资，也可通过证券交易所购买股票的方式间接投资。政府鼓励外国投资的领域有：石油天然气开发和相关活动、石油化工、煤炭、农业开发、旅游业、电信业、环保产业及技术研究和开发等。 1999年10月委政府颁布了《外国投资促进和保护法》， 确定了外国在委投资的指导原则，包括：
（1）国民待遇：外国投资者享受政府给予国内投资者的同等待遇。
（2）普遍性：除对外国投资有保留的行业（外国投资者只能拥有20%以下的股份）外，允许外国在国民经济的所有部门进行投资。
（3）不需批准： 在通常情况下，在委内瑞拉外国投资不需经管理机构批准，但根据“安全和防务组织法”有关规定：凡拟成为下列地区不动产产权所有者的外国人需向国防部申请批准：边境安全地区；基础工业和军事设施周围地区；靠近海洋、湖泊和河流航运带沿岸地区。
（4）可以自由地汇出利润和返回资本。只有在限制的领域投资，其利润汇出和资本返回需经外国投资管理局批准。
（5）外国投资者在获得国际国内贷款上基本没有任何限制。
（6）外国企业享有“安第斯条约自由化计划”的好处，可以与本国企业在同等条件下开展向该地区其他国家的出口业务。
2、 税收优惠
为了鼓励外国投资，政府给予以下税收方面优惠：（1）分红不纳税。（2）在农业、农业综合开发、渔业、养鱼业、畜产和旅游业进行新的投资享受减免80%所得税的优惠。（3）在石油天然气开发和相关活动、原油炼制和运输进行新投资享受减免8%所得税的优惠。（4）石油天然气勘探、钻探、开采、储运、副产品二次回收及天然气利用、保存和储藏进行新投资享受另减4%所得税的优惠。（5）根据特许组织法规，公共工程和公共服务特许经营公司可以免缴所得税。（6）在石油、矿业和农业综合开发项目进行新投资而购买资本货物和劳务的公司可以免缴最多五年的批发销售税。（7）进口货物并在马加丽塔和帕拉瓜那自由港销售，免缴批发销售税。（8）农业、农业综合开发、环境、旅游、研究和技术开发、石油化工、煤炭、木材等项目可以变债务为投资，以低于面值价格购买委外债券，然后折成玻利瓦尔，变为企业资本。（9）环保产业的新投资减免4%的所得税。（10）在工业园区和经济落后的地区投资，可减免13％的所得税。
（四）外汇管理 1、外汇管理机构
外汇管理委员会（CADIVI）是委内瑞拉的外汇管理机构。委政府自2003年２月开始实行外汇管制，取消并禁止外汇自由兑换。 2、汇率
目前，美元与委内瑞拉货币玻利瓦尔的官方比价为：１美元兑换2150玻利瓦尔。在委境内一般不允许直接使用美元。此外，从2008年1月1日起，委内瑞拉的新版货币——强势玻利瓦尔(Bolivar fuerte, Bs.F.)正式进入流通，1强势玻利瓦尔相当于1000玻利瓦尔，1美元可兑换2.15强势玻利瓦尔。 3、外汇管制
2003年2月10日，委官方公报正式公布了委外汇管理委员会制定的关于进出口用汇的规定，主要内容如下：
所有申请用汇的进口商（自然人或法人）必须到外汇管理委员会（CADIVI）进行外汇管理体系用户登记（RUSAD），被该委员会批准的进口商，将颁发进口商登记证，进口商必须凭此证申请用汇。
拥有登记证的进口商应通过有关银行或金融机构向外汇管理委员会提交相关材料，申请用汇。外汇管理委员会将根据相关法律，对提交的材料进行评估，决定是否给予用汇许可。在得到用汇许可之前，进口商不准通知出口商发货。用汇许可是实名的，禁止转让，在被批准之日起120个自然日内有效。进口商在得到用汇许可后方可开立信用证。对于远期付款的进口合同，进口商必须提供与被批准的用汇额度相等的担保或抵押。用外汇管理委员会批准的外汇额度进口的产品再出口，必须得到该委员会的批准。进口商因商品损害、未交货、或其他任何产品缺陷而获赔的外汇，必须在结汇后5个银行工作日内通过有关银行或金融机构按照政府公布的汇率强制性地卖给中央银行。进口商有义务通知外汇管理委员会到货。一旦进口货物通关后，该委员会有权在认为适当的时间对货物进行检查，以确定外汇是否被按规定使用。货物通关后，进口商必须按照外汇管理委员会的要求向有关银行或金融机构提交提单、付款凭证等相关票据。有关银行或金融机构在审核盖章后，必须在5个银行工作日内将所有票据提交外汇管理委员会，申请用汇额度。
外汇将优先用于食品、日用品等生活必需品的支付，而其他商品的进口用汇
将不享有优先权，审批手续也将更为严格。私人原因用汇、如出国旅游、出境就医等也须向外汇管理委员会申请换汇手续。
出口商（自然人或法人）必须到外汇管理委员会（CADIVI）进行外汇管理体系用户登记（RUSAD），一旦被该委员会认可，将颁发出口商登记证。在货物出口后3个工作日内，税务总署必须将有关出口票据提交外汇管理委员会，以便中央银行控制结汇。出口商必须在结汇后5个银行工作日内按照政府公布的汇率将外汇强制性地卖给中央银行。
外汇管制后用汇审批手续严格，且时间较长，对外国在委投资项目利润的及时汇回和外国出口商及时安全结汇会受到一定的影响。 4、《反非法外汇交易法》
2005年10月14日，委内瑞拉《反非法外汇交易法》开始实施。该法对委境内自然人和法人的外汇交易、转让和使用等做了详细规定，并对非法行为施以严厉处罚。该法规定，包括现金和银行支票等在内的外汇只能向委外汇管理委员会（CADIVI）申请获得；出入境时，携带外汇如超过10000美元必须申报；出口商在出口金额超过10000美元时，必须通过外汇交易机构向委央行申报
（五）服务贸易壁垒 1、 市场准入
政府限制外国投资者的行业有：电视、无线电广播和西语报刊，律师、会计师、经济师、工程师、医生、牙医、记者、心理学和行政管理等。但是，并不完全限制外国在这些行业的投资，根据卡塔赫那协议委员会有关决议规定，在这些行业的企业中，国内投资者必须占有80%以上股份，外国投资人者只能拥有其余股份。
2、 产品标准
产品技术标准：COVENIN（委工业标准委员会）标准是委最重要的技术标准。有300多种工业品和农产品的进口需要出具该委员会签发的标准检验或标签证书，证书由该委员会认可的有关进口检验机构代为签发。从提交申请到取得检验或标签证书大约需要15－20天的时间，检验或标签证书的有效期为一年。 3、 开办公司程序
在委内瑞拉成立公司办理手续时，所遇障碍和法规较多，如限制劳动力市场、获得贷款、赋税、边界贸易中的控制手续及国家机构的审计等。从成立公司至开业最少需要8个月，办理程序如表34所示。
在2007-2008年间，税收的变化，尤其是所得税的修改和金融交易税，有可能会对企业负担和成本造成一定影响。
图表 40 在委注册公司程序
序号 1 2 3 4 5 程序 注册公司名称 获得使用公司名称的批准 准备成立公司的文件 银行开户 办理商业注册 需要时间/天 1 3 5 1 30 天数统计 1 4 9 10 40 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 获得登广告的授权 登记公司册 获取由委海关和全国税务管理一体机构颁发的财政情况登记 获得市政当局许可证 劳工部登记 劳工检查监督 社保局登记 全国培训和社会主义教育协会登记 消防登记 获取使用证明 由市政府授予商业或工业许可 3 1 1 1 1 8 90 1 28 15 50 43 44 45 46 47 55 145 146 174 189 239 资料来源：根据相关资料整理。
4、 劳工政策
《劳动组织法部分改革法》规定了劳工合同的签订和终止、劳动制度、工资标准、劳动管理组织、劳工纠纷的仲裁和制裁措施等。其中，较为相关的有：雇用外籍员工：10人或10人以上的企业，至少90%的员工必须是委内瑞拉人，外籍员工的工资不能超过委籍员工工资总量的20%；发生事故或职业病，不管是谁的过错或疏忽，雇主都必须支付雇员赔偿费；雇主应提供占工资总额7%的资金为雇员提供社会保险，雇员应交纳其工资的4%；国家住房基金，雇主应提供占工资总额2%的资金，雇员交其工资的1%；国家失业基金，由雇主交纳占工资总额0.85%的资金，雇员交其工资的0.15%。
四、 安全环境
近年来，街头犯罪和更严重的犯罪、如绑架，劫车和武装抢劫在委越来越普遍，此类事件甚至出现于高档住宅和商业地区。委主要城市中心的外国游客已成为小额盗窃和不定期绑架的目标。一些主要城市地区、如加拉加斯和马拉开波，及附近地区的哥伦比亚边界，均有哥伦比亚游击队或当地犯罪团伙存在，外来人员应尽量减少在该地的停留时间，因为外国人员有被绑架的风险。一般说来，在委旅客和外籍人员不太可能成为犯罪事件的目标，但应尽量避免所有集会和抗议活动，以降低意外事件发生的风险。
2004年的全民公投使委国内政治派别的对立冲突减少。然而，由各派别以及反政府分子过去所形成的紧张关系导致的暴力冲突，仍可以在任何时候爆发。哥伦比亚的不安全边界地区仍将继续存在，哥伦比亚左翼游击队和右翼准军事人员，以及刑事犯罪分子，将会继续入侵委内瑞拉，进行绑架和其它犯罪活动。此外，进行犯罪活动的还有几个小型亲查韦斯的准军事团体，其最著名的是玻利瓦尔解放力量（FLB）。
第二节 中—委经贸合作的总体分析与评估
1974 年6 月28 日，中国与委内瑞拉建立外交关系。30 多年来，中委两国友好关系迅速发展。目前，中委经贸关系处于历史最佳时期，呈现出蓬勃发展
的良好势头。
一、 合作的重要性
自1974年中国与委内瑞拉建立大使级外交关系以来，中委两国友好关系迅速发展，双方贸易合作不断加强。2001年4月中委两国确立了共同发展的战略伙伴关系。
加强我国与委内瑞拉的经贸往来，有助于双方资源互补，更好的利用各自的资源禀赋优势，从双边贸易中获利。我国和委内瑞拉各有不同的自然资源和市场，经济互补性很强。
我国是资源消费大国，国内生产的资源需求大，需要积极从国际市场获得经济发展所需的各种资源。而委矿产资源丰富。石油储量居世界第六，天然气储量居世界第九，此外还有丰富的铁矿砂，铝矾土，煤炭，黄金，镍，金刚石等矿产资源。
在经济结构方面，委内瑞拉的优势主要集中能源，矿产等行业，但是其农业技术上非常薄弱。而我国是农业大国，农业技术较为发达，农产品丰富；在制造业方面，尤其是轻工业制造方面我国存在巨大的优势，但是我国在生产资料方面存在巨大的缺口，因此双方在经济结构上存在巨大的互补性。
二、 合作现状与前景
2001年4月中委两国确立了共同发展的战略伙伴关系。2004年12月，委正式承认中国的市场经济地位。2006年继巴西、墨西哥、智利和阿根廷之后，委成为中国在拉丁美洲的第五大贸易伙伴。
（一）双边协议
中委在2001年建立共同发展的战略伙伴关系之后，双方在农业、能源和科技等领域的合作发展很快。
近年来，中委之间已签署80余项合作协议，包括《中委两国政府经济技术合作协定》、《两国成立高级委员会谅解备忘录》、《中委避免双重征税协定》、《中国向委提供1.5亿人民币优惠贷款的框架协议》、《中委工程和技术科学合作谅解备忘录》、《中委奥里乳化油合作协议》、《中委地质及矿产合作协定》，《中委两国高级委员会章程》、《中委能源十年合作谅解备忘录》、《中委农业长期合作谅解备忘录》、《中委两国水利合作谅解备忘录》等，表明了双边关系的活力。2008年9月两国签署了动植物检疫和食品安全谅解备忘录。
（二）合作现状与前景
自1974 年建交以来，中委两国友好关系迅速发展。目前，中委经贸关系处于历史最佳时期，呈现出蓬勃发展的良好势头。
1、 合作现状
贸易 2008年中委双边贸易额88.28亿美元，同比增长215.58％，其中，我出口43.16亿美元，同比增长7.42％，进口45.11亿美元，同比增长
5867.58％。从商品结构看，我对委出口商品主要是各类机电产品和轻纺产品，如电子设备、家用电器、计算机零配件、机械设备及配件、汽车及零部件、石油物资设备、服装、箱包、玩具等，从委主要进口石油（原油和燃料油）和矿产品
（铁矿砂及产品、铝废料和氧化铝等）。
投资 中国在委内瑞拉开展投资合作的领域包括能源、矿产、交通、电信、农产品种植、禽类养殖等。截止2007年，经中国政府部门批准或备案在委设立的中资企业21家，中方在委实际投资累计超过16亿美元，主要集中在石油领域、矿业、制造业和农业等领域。 委在华投资项目81个，合同外资金额为1.09亿美元，实际使用外资0.2亿美元，涉及房地产开发经营、包装装潢、纸制品、塑料和树脂制造等领域。
对外承包工程 2008年中国在委内瑞拉签订对外承包工程合同额为12.05亿美元，完成营业额7.7亿美元。
经济援助 自1974年中委建交后，中国政府先后向委政府提供了一定数量的无偿援助和优惠贷款，主要用于提供办公用品等物资设备及农田水利灌溉设施和农业机械等。
2、 合作展望
委内瑞拉政治相对稳定，近年来经济连续保持较快增长，市场潜力较大，地理和区位优势明显，可辐射加勒比和中南美洲各国；查韦斯政府大力鼓励发展本国工业和农业，出台了一系列优惠政策，这些都有利于我企业在委开展投资合作与工程承包。
第三节 承包工程市场分析
由于近十年来基础设施的质量不断下降，委政府计划在公路、铁路、电力和电信行业等关系国家经济发展的重要行业加大公共投资。
一、 市场概况
在《国家社会经济发展纲要》总的原则指导下，委内瑞拉制定各领域和行业的中长期发展规划，逐年增加社会经济发展的投资预算，加大对基础设施以及基础工业的投入，2008年国家预算的40%用于公共事业，特别是工业、农业等基础建设项目。加快油气领域、铁路、公路、火力发电新建和扩容等基础设施、以及电信通讯领域、水利设施、民用住宅、民生工程的建设。
随着委经济发展规划的加快实施，今后几年内委重点领域将有一批建设项目陆续上马，其工程承包市场也将随之扩大，这为我国企业进入委承包工程市场和扩大市场份额提供了新的机遇。
二、 细分领域市场机会
委内瑞拉承包工程市场可以细分为公路、铁路、港口、航空运输、能源、水利、电力、电信、住宅和采矿工业等。以下是从各个市场的发展现状以及政府规划的角度对于细分领域的分析。
（一） 公路 1、 发展概况
委内瑞拉境内共有134,929公里的公路，其中只有32,308公里柏油路面。主要公路13条，将全国的公路连接，形成覆盖全国四通八达的公路网络。汽车
运输量占全国总货运量的70%和客运量的90%。连接首都加拉加斯与该国东部和西部的主要高速公路都已失修，许多桥梁目前都处于不良状态。
近年来，在交通方面的基础设施建设的公共投资有所增加，资金主要来自委近年来可观的石油收入。在公路建设方面，可以进行的工程项目主要包括已有道路的翻新建设。
在进行公路项目承包工程时，应注意，委政府将控制全国主要道路，特别是高速公路的管理权。委全国代表大会(议会)通过对《公共权力去中心化及其划分与转让法》的改革方案，改革后的法律规定总统有权力改变公路、机场和港口的管辖权归属。
2、 政府规划
公路是政府重点建设的一个方面，预计2009年将投入50亿美元来对现有公路进行改建以及扩建。2008年10月，委内瑞拉宣布了修建连接哥伦比亚、巴拿马及委内瑞拉之间的高速公路计划（名为Ruta de las Americas）。该计划包括修复850公里道路以及1500公里新高速公路，估计花费20亿美元左右。该项目的招标将于2009年进行。2008年11月，Vailidad y
Construcciones Sucre公司开始对连接San Juan de los Morros和La Encrucijada的高速公路进行修复。该项目第一阶段是对20公里的道路进行铺设，计划于2009年完成。整条公路将于2010年竣工。2008年第三季度，委政府拟修建多条高架公路，以减少交通堵塞。
（二） 铁路 1、 发展概况
目前委内瑞拉境内有682公里铁路，另有中部和中西部地区铁路在建项目435公里,但是尚无一个完整的全国性的铁路交通系统，限制了其境内的运输能力。目前，铁路能运客150万左右，年货运量只有32.1万吨。预计2014年客流需求量将会达到每天300万。
首都加拉加斯共有3条地铁线，总长度为42.4公里。加拉斯佳地铁公司准备翻新Propatria和Palo Verde之间的1号线。该项目包括轨道更换，电子设备、列车控制和信号系统的升级以及列车和车站空调的安装。同时，由于现有地铁站的电梯已无维修价值，该项目还打算安装117个新电梯。另外，Las
Adjuntas 和El Silencio间的二号线的更新将在2010年开始，将包括新的地铁站的建设以及临近区域购物中心、公园、健身房的建设。
2、 政府规划
委政府在地区发展计划的总框架下，制定了新的铁路发展规划，斥巨资在2030年前分阶段完成15条铁路干线，379个客货运站，总长约13,665公里的完整现代化铁路运输系统建设，同时建设枕木厂、机车车辆组装和制造厂以及配套零部件工厂。届时铁路年运力将达旅客2.1亿人次，货物1.9亿吨。 2009年委政府计划投资75亿美元，开工建设委国家铁路网建设中的北部平原铁路系统迪纳高―阿纳高段，线路总长度为471.5公里，横贯委内瑞拉北部科赫德斯、瓜里科、阿拉瓜和安索阿特吉四个州，施工工期40个月，预计2012年完工。
目前，已有包括中国在内的10余个国家正在或计划参与其铁路工程建设。
（三） 港口 1、 发展概况
委内瑞拉境内有7,100公里水路，港口建设对于委的经济发展有至关重要的作用。委有14个主要港口，其中大型港口包括La Guaira, Pamatacual, Punta Piedras, Puerto Cabello和Sucre。
2、 政府规划
2008年5月,Teieira Duarte，Mota Engil和Consulmar三家公司签署了La Guaira港口重建合同。该项目投资额5亿美元，于2012年完成。2009年委将交通枢纽所有权收归中央政府。中央政府将制定“战略性投资计划”，改造这些港口。
（四） 航空运输 1、 发展概况
委内瑞拉境内一共有11个国际机场和36个国内机场。其中，Maiquetia机场（临近加拉斯加Caracas）承担了90%的国际航班。国内航线有数十条，其中主要由Aeropostal, Avior和Avensa（都是私营企业）三家航空公司提供服务。
2、 政府规划
2008年11月委内瑞拉政府宣布将投入7亿美元在Barrancas修建一个国际机场。该机场跑道长3.2公里，预计于5年内完成。此外旅游景区周边城市的机场建设，也是配合政府发展旅游业计划的内容之一。
（五） 能源 1、 发展概况
委内瑞拉的石油产量在拉美国家中居第一，在欧佩克组织成员中居第三。石油产业是委经济的支柱产业，2008年委日均产原油326万桶，石油收入占GDP的比重超过30%，约占政府收入的50%，占国家出口收入的比重超过90%。 委境内石油加工能力可达131万桶/天，主要石油加工基地包括Paraguana加工中心（95万桶／天）、Puerto de la Cruz(19万桶／天)和El Palito（12万桶／天）。PDVSA于2005年８月宣布投入50亿美元在委建造３个新的石油加工基地和更新现有的El Palito和Puerto la Cruz两处设施。2008年5月，中石油与委国家石油公司成立一个合资公司，委方占60%的股份，中方占40%的股份，对奥里诺科重油带呼宁4区块超重油带进行开采和改质。目标年产量将达到2000万吨规模。
2、 政府规划
委根据政府能源政策2005年制定了《“播种石油”发展战略规划》，未来六年国家将投入1250亿美元，增加原油产量，发展天然气，提高炼油能力和成熟油田产能，重点实施奥里诺科重油带储量勘探项目、奥里诺科重油带开发项目、沿海天然气开发项目、炼油厂建设项目、管道设施建设项目和加勒比和南方石油一体化计划等六大项目，石油产量到2013年预计将增加到455万桶/天，到
2021年增加至622万桶/天。
委已探明其天然气储量4.27万亿立方米，居世界第九位。据预测,2010年天然气将占据委主要能源需求的43%。随着天然气开采和处理能力不断提高，委天然气日产量在2012年将增加近一倍，达到3亿立方米。 2009年中期，位于委东北部的阿亚库乔大元帅工业区将建成投产，届时可日产天然气0.17亿立方米。
（六） 水利 1、 发展概况
委内瑞拉的农业发展水平较低，农田水利建设亟待发展，包括农村社区，灌溉系统，灌区道路，农业基地等。
尽管委内瑞拉的饮用水及其卫生条件在拉美地区处于平均偏上，但是仍然存在许多问题，如能够获取卫生饮用水的人口比例为83%，其中70%的来自城市。仅有68%的人口的生活卫生条件达标。
2、 政府规划
为了改进国内饮用水及卫生条件水平，委政府正计划加强建设。2008年6月，政府公布了建设125个太阳能饮用水处理厂的计划。2008年8月，政府同意从乌拉圭购买57个饮用水处理厂。此外，一项价值8.87亿美元的水库修建项目也于2008年7月获得了融资,该项目由Sistema Hidraulico Yacambu-Quibor负责，将于2010年完成。
同时委政府正采取措施来加强农田水利建设。2008年2月，SNC-Lavalin被授权负责Guarico州的一项综合灌溉系统项目。该项目包括扩建运河及水源输送系统，约花费5.97亿美元。
（七） 电力 1、 发展概况 目前，委内瑞拉电力行业共有6家电力公司，它们分别是CADAFE、EDELCA、ENELVEN、ENELCO、ENELBAR和ENAGEN。EDELCA是委最大的电力公司，占全国发电总量的62％，占全国水力发电量的94％。其次是CADAFE，占全国发电量的17%，ELEVAL占6％。
委很大一部分的电力来自水力发电。委全国共有28座发电厂，总装机容量2121万千瓦，其中水电装机容量1386万千瓦，占总装机容量的65%；火电装机容量735万千瓦，占35％。据预测，至2010年，委的电力需求中的26%将通过水力发电来满足，石油的比重将降低到31%。 目前，委的供电量在拉美居第一，其人均电的消费量也是南美洲的最高水平。委发电能力基本上能满足国内市场需求，据统计，2007年委发电量1193亿度, 耗电量1177亿度。 覆盖了全国97%的居民。2009年预计电力生产约1300亿度，消耗1250亿度 。
目前，委电力行业存在的主要问题是：1）电力来源结构不合理，对水电过分依赖；2）电力生产和供应在地理上分布不平衡；3）由于长期投资不足全国电网设备老化，运行不稳定；4）电力系统管理混乱，技术相对落后。2008年，委接连发生了3次全国规模的大停电，最严重的一次影响范围波及全国60％的地区，委电力行业长期以来存在的问题暴露无遗。
2、 政府规划
为了应对经济发展的需要，2008年5月，委政府宣布拨款103亿美元，用于该国2008年至2014年的电力开发建设。2009年电力开发的初步预算为10亿美元。目前正在进行的最大的项目是Tocoma 水电厂的建设，该发电厂的装机容量达到233万千瓦，预计2014年开始发电，该项目的总花费将超过30亿美元，由Andean Development Corporation和 Inter-American Development Bank提供项目融资。
预计未来委的发电方式分别为：水电71%，油11%，天然气17%，再生能源1%。
委政府希望加强与中国在电力领域的合作，急需从中国进口输变电设备，以期尽快解决目前电力行业存在的严重问题。另外，委还希望我国能协助其建设火电厂，借鉴学习我在电力管理方面的成功经验和先进技术，加强对委电力行业的管理。
（八） 电信 1、 发展概况
委是南美最早引进移动电话的一个国家，同时也是第一个移动电话覆盖率速度超过固定电话的拉美国家。由于2004年至2008年经济形势好转带动了消费，2008年底，已有固话用户630万，覆盖率22.61%，移动用户2708万，覆盖率97.17%。
据委电信管理局Conatel公布的统计，最近几年，委电信和有线电视市场发展迅速，用户数量大幅增长。其中，手机用户数量从2003年的700万增加到2008年2708万，因特网用户目前有529万，也比五年前的193万增长了近两倍。有线电视用户151万，同比增长了70%
2007年电信业国有和私人投资总额达16亿美元，比上年的11亿美元增长了45％。在手机和固定电话销售市场占有率方面，国有企业均取得了行业龙头地位，如Movilnet公司占手机市场份额39.9%，Cantv公司占固定电话市场份额79.04%，二者分居手机和固定电话市场首位。
2、 政府规划
委国家电讯委员会2001年底公布了国家电信业12年长期发展规划，计划在12年内建立自主的电信技术研发中心，有能力出口电信产品和服务，把委变成安第斯和加勒比地区的电信产品贸易中心。为此，委政府制定了5年的短期发展规划，制定电子商务的有关规定，启动因特网教学计划，成立电信教育发展中心，启动边境电台计划，确定电话服务的开放模式等。
（九） 住宅 1、 发展现状
委内瑞拉存在较严重的住房问题，住房缺口约160万。委每年住房需求约为11万套，政府每年计划投资兴建住房2万-2.5万套，私人每年可建成住房2.5-3万套，仍有50%的住房缺口。2008年政府共完成2.3万套住宅建设，2009年计划新增住房2万套，1季度已建成住房6500套，但远远满足不了住房需求。 随着城市化进程的加快，人均收入的提高以及失业率的相对下降，对住房的
需求也在上升，从而推动住房建设的发展。据委媒体报道，委房地产市场在经历了2007年交易额下降后，2008年一季度出现回升，市场形势转暖。以首都加拉加斯情况为例，截至2007年底，房地产市场交易量比上年减少10％（约2000套住房），而2008年一季度，成交量已恢复到原来水平。委房地产市场交易以二手房为主导，二手房约占总交易量的92％，而新房仅占8％。2008年以来，经济性住房价格上升了17％，中高收入阶层住房价格则分别上升了25％和40％。加拉加斯房地产交易量每年约在16000－18000套之间。
2、 政府计划
为了解决委目前的住房问题，查韦斯总统执政后计划15年内建设170万套住房，以满足日益增长的住房需求，2007年，政府计划建设8万套住房，但只完成了其中的80％。2007年以前，政府曾计划建设12万套住房，但只完成了35％。2008年计划建设20万套住房，其中12.7万套在建。2008年5月，政府宣布将在加拉加斯的6个区域建设5万套住房。因此委的住房建设工程存在较多的机会。委与伊朗、中国、巴西、古巴和乌拉圭等国都签有建房协议。
（十） 采矿工业 1、 发展现状
除了油气资源外，委内瑞拉铁矿石、铝土矿、镍、金、金刚石和煤资源也比较丰富，此外还有铜、铅、锌、钒、钛、磷、石膏、长石、重晶石、石棉以及多种粘土和稀土等矿产资源。其中铁矿石、铝土矿和金等矿产资源有较大的开发潜力，其铁矿储量位列世界第八，年铁矿生产在3500-4500万吨之间，每年煤炭产量在700-800万吨左右。委铝土矿生产位居世界第六位，铝土矿、氧化铝和铝产量分别占世界总量的3.4%、3%和1.9%，每年镍矿产量在2万吨左右，约占世界总量的1.3%。 委矿产资源主要由当地、欧美国家单独或与委企业联合勘探和开发，其中煤、铝和铁矿主要由委圭亚那公司或其子公司和合资企业勘探、开发和生产。开发金矿的主要有美国的Hecla公司、南非的金田公司(Gold Fields Ltd.)、加拿大Rusoro矿业公司(Rusoro Mining Ltd.)、Crystallex国际公司和黄金储量公司(Gold Reserve Inc.)。英美资源公司（Anglo American plc）主要开发和生产镍矿产品。
委矿产资源总体开发程度不高，仍处于待开发状态，除个别原委国家或为国外矿业企业开发的矿区外，大部分矿产规模较小，且缺乏投资、资金不足，勘探和开采技术落后。委矿业产值还不足其国内生产总值1%，仍有很大发展空间。
2、 政府规划
矿产资源是涉及委国家发展和国计民生的重要战略资源，并将成为委今后的重点发展的产业之一。政府强调国家主权和政府干预，通过颁布和修改法律、法规和行政命令、谈判、参股、和整合以及强行军管等方式和手段，逐步兼并外资企业或将其国有化，由国有企业主导其勘探、开发和经营，将矿产业掌控在国家手中。
为了执行国家发展规划，2006年委政府颁布新的矿业发展战略和政策，从三个层面吸引投资，鼓励和刺激矿产业等基础工业的可持续发展，旨在保证足够的原材料，满足国内经济发展需求，并与多个国家签署矿业合作协议，但实际项
目并未真正执行，已启动的项目也是投入不足，进展缓慢。
三、 竞争分析
委国家的工程承包项目，一般由公共工程与住房部或其他部委及国有企业对外公开招标或议标，一般大型工程主要由西方国家和拉美地区国家的企业承揽，中、小承包工程一般会由本国的国有或合作企业承揽。
(一) 竞争态势
委内瑞拉承包工程市场上的大企业并不是太多，竞争相对不是很激烈。委境内登记注册有承包资质的国内企业共计11.5万家，其中承包工程的企业
44,394家，占承包资质企业总数的39%， 目前持有效资质的企业为26,926家，其中合作制企业9526家，占35.38%；大型企业846家，占3.14%；中型企业1053家，占3.91%；小企业15,501家，占57.57%。
由于历史原因，欧美国家和本地区的国家凭借技术实力和地缘关系一直是委承包工程市场的主角，查韦斯总统执政后，这种现象有所改变，目前意大利、西班牙、法国、俄罗斯、美国、加拿大、巴西、阿根廷、墨西哥、智利、哥伦比亚、古巴、中国、日本均有企业参与委各类承包工程。中委关系良好，中方企业在委能够获得较多的承包工程机会。
主要企业包括委本地的Constructora Sambil，Edifica以及大型跨国企业Roberts & Schaefer Company。
Constructora Sambil 1958年成立，主营业务包括建筑施工（居住用房、商业用房、办公楼、基础设施、生产用房、宾馆等）， 内部装修，结构设计，环境设计，房地产开发等。目前，该公司已经成为加拉加斯的最重要的建筑公司，已先后完成至少85个项目，包括办公楼的建造，住宅区，以及一些特殊项目，其中较典型的包括 Consolidado 银行塔楼, La Primera 塔楼, Lido中心，翻新拉丁美洲最大的Sambil购物中心。
图表 41 Constructora Sambil 项目一览表 项目 Sambil Center: Maracaibo Sambil Center: San Crist bal LIDOTEL Hotel Boutique, San Cristbal Sambil Sambil Center: Candelaria Caracas Barquisimeto Sambil Center LIDOTEL Hotel Boutique, Valencia Sambil LIDOTEL Hotel Boutique, Margarita Sambil Galipn Entrepreneurial Center-Caracas LIDOTEL Hotel Boutique, Barquisimeto Sambil 时间 2004 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 数据来源：http://www.lidotelhotelboutique.com/About_Us.asp
Edifica 创办于1955年，主营业务包括公众项目的建设，建筑管理，建筑
咨询等。自该公司成立以来，参加了委绝大多数的基础设施建设，包括Raul Leoni 水力发电站，Romulo Betancourt高速公路等。最近，Edifica从事的项目还包括Alfetrapa办公楼（位于加拉加斯委广场），CEMEX塔楼
图表 42 Edifica最近20年项目一览表
项目 公路 Remodeling Francisco de Miranda Ave, Caracas Altamira Distributor, Caracas R. Betancourt Highway, 11 bridges, 11km Extension of the Prados del Este highway, Caracas Prados del Este Highway ramps, Caracas 地铁 Relocation of services, line3, 8 Yalle Station La California subway Station 港口,机场及其他 Oriental Marine Center, Pto. La Cruz UCV Metallurgic Faculty Building, Caracas 水利 Grand River Canalization, Autopista riente, Guatire 住房 La Hatillana Residencial Assembly, Caracas Terrazas de Los Pamelos Buildings, Caracas Terrazas de Cimarron Buildings, second stage of the Cimarron Tourist Complex, Margarila Island Edf. Terrazas de Cimarron,first stage of the Cimarron Tourst Complex, Margarita Island. Terrazas de Pampator Building, Maragarila Island Cimarron Suiles, Beach&Country Resort, first stage of the Cimarron Tourist Complex, Margarita Island 商业 Venecemos Headquarters Building Alfetropa Building, Caracas Pequiven Building, Caracas 制造业 Enlargement,relocation and maintenance of Corpoven's Crude Oil Storage System, Anzoategui State Enlargement and remodeling of the food processing plant CATERAIR, malqueifa Enlargement of the CONCECA Cement Plant, Guarico State Warehouse, workshop and administrative buildings of the Alcohol Processing plant Prako, Zulla State 时间 2004 1992 1990 1989 1988 1993 1989 1990 1988 1990 2005 2003 2001 2000 1998 1997 1997 1994 1990 1995 1995 1994 1994 Warehouse, workshop and administrative buildings of the Gas extraction plant ACCRO, Monagas State BAUXIYEN, Bauxite Handling System, Bolivor State 1992 1992 数据来源：http://www.edifica.com/e-s3.html
Roberts & Schaefer 是一家大型跨国承包工程企业，始创于1903年，其主要业务包括建筑工程、采矿、技术咨询、工程设计、环境服务、机械工具设计等，其业务范围覆盖了西至西半球，北至阿拉斯加，南至智利，以及亚洲、非洲，德国，土耳其，以色列，同时还在向东欧地区扩展。该公司在委所承包的项目包括：
图表 43 Roberts & Schaefer在委项目一览表
项目 Maraven Refinery Expansion Posven Hot Briquetted Iron Plant 合作方/地点 PDVSA/Cardon Puerto Ordaz Carbones Del Gracious Coal Processing Plant Relocation/from western U.S. to Venezuela Hamaca Crude Facility Grupo Alvica, Fluor Daniel/Inelectra, Petrolera Ameriven/Jose 数据来源：http://www.r-s.com.au/INTL/index.htm
（二）中资企业在委的市场地位及发展前景
1974年中委两国建交后，中国在委的工程业务取得了一定的发展。2008年，我国在委对外承包工程方面又有进一步的发展，完成营业额7.7亿美元，新签合同总计30份，新签合同额12.05亿美元。从行业分布上看，以石油化工和电子通讯为主，交通运输项目、供排水建设和住房建设还有待进一步发展。中委关系处于历史最佳时期，我国在委工程承包业务面临较好的发展机遇。
1、 市场表现
我国承包工程企业-中信建设国华有限公司于上世纪九十年代末，首先从住房建设项目开始进入委工程承包市场，此后的十年间，陆续有中兴通讯、山东兖矿集团、中铁工集团、川铁、华为技术、中工国际工程公司、中水电集团、中港集团先后进入委工程承包和建设市场，并凭借综合竞争优势和优异表现，逐步赢得多个领域的工程建设项目，并正在跟踪和探讨电网改造、港口码头、城市和城际地铁等多个项目建设，为进一步开拓委承包工程市场奠定了较坚实基础。
截至2007年，经中国政府部门批准或备案在委设立的中资企业21家，据初步统计，中方在委实际投资累计超过16 亿美元，主要集中在石油领域、矿业、制造业和农业等领域。从2006年至2008年，我国在委的对外承包工程营业额呈现出逐年递增的趋势，同时，每年的合同额也保持了在一个较稳定的水平上，表明我国在委发展对外承包工程有较好的基础。
图表 44 2008中资企业在委承包工程项目统计数据 合计 对外承包工程 对外劳务合作 新签合同新签合同额 完成营业额 份数(份) （万美元） （万美元） 53 30 0 120464 120447 0 77675 77418 50 数据来源：中国对外工程承包商会2008年分国家统计数据
图表 45 2008年中资企业在委行业分布
房屋建筑 石油化工 电子通讯 交通运输建设 供排水 其他 新签合同份数(份) 1 17 10 0 0 2 新签合同额完成营业额 （万美元） （万美元） 0 4730 77075 25725 27804 27876 0 13500 2068 361 16808 1918 数据来源：中国对外工程承包商会2008统计数据
在农田水利方面，2008年4月，中工国际工程公司与委农土部所属的国家农村发展署签署了委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（二期）商务合同，合同金额为1.35亿美元。合同工期为24个月。此后，中工国际工程公司又与委农土部所属的国家农村发展署签署了委瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期）商务合同。内容为在委瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（二期）的基础上继续对大约35000 公顷灌区进行修复和扩建，合同金额为30824 万美元，合同工期为18 个月。
在通信方面，中委两国可以进行合作的领域包括网络建设，线路铺设，机电站修建，电信终端设备的生产，电信技术开发咨询等。2008年中国华为公司和委电信公司合资的手机制造厂投产。中国中兴公司也宣布在委兴建手机制造厂，同时还承建委一条7000公里光纤网络的项目。
在交通运输方面，2009年3月，中国中铁股份有限公司承建的委北部平原蒂纳科－阿纳科铁路开工。该项目合同总金额为75亿美元，铁路全长471.5公里，横贯科赫德斯、瓜里科、阿拉瓜和安索阿特吉四个州，为双线电气化铁路，
最高设计时速220公里，预计于2012年完工。工程完工后将与其他铁路线形成网络，最终实现委建设13600公里长、贯通东西南北的铁路网的目标。
2、 中资企业的竞争优势
中资企业在委的竞争优势主要体现在以下几个方面：
第一，业务领域广。中资企业专业领域齐全，在各个领域中国都能够参与国际竞争，特别是在各类房建、交通运输、水利电力、通信等方面更是具有一定的专业优势。
第二，承揽和实施项目的能力增强，承包方式多样化。表现在工程施工能力和配套能力上，承揽大型项目的能力有了大幅度提高，如蒂纳科－阿纳科铁路和瓜里科河灌溉系统修复扩建都是上亿美元的特大项目。
第三，成本优势。与美日等企业相比，中国企业在委基建市场上还存在着成本优势。由于基建项目大多属于劳动密集型，劳动力成本往往占整个工程比较大的一部分。同时，中国企业承建的项目往往使用较多的当地廉价劳动力和相对便宜的原材料与设备，从很大程度上降低了整个工程的预算成本。
第四，政府的大力支持。中国政府积极鼓励承包企业“走出去”，到国外开发市场，并相应的给与政策及金融上的支持，大力构建有利于海外经营的服务保证体系，包括信用担保制度，汇兑、支付与结算政策，政治风险规避与保证机制等，同时积极参与各类国际规则的制定，在一定程度上通过必要的政治、外交手段为企业提供支持，如商务部与建设部共同设立驻外使馆建筑官员。
第五、两国关系紧密。自1974年中委建交后，中国政府先后向委政府提供了一定数量的无偿援助和优惠贷款，主要用于提供办公用品等物资设备及实施农田水利灌溉设施和农业机械等项目。此外，中委两国还签订了一系列双边协议，最近委总统访华，又将进一步推动两国在各领域的合作。良好的政府关系对于在委这样一个政府控制度较高的国家里进行对外承包工程项目有着至关重要的作用。
3、 中资企业的发展前景
目前，委国内的政治环境已从前几年的动荡中趋于稳定，投资环境正逐步好转，经济建设处于逐步展开阶段。随着政府发展经济，改善基础设施建设的计划的推进，在委对外承包工程市场将更广阔。 综上所述，在委的承包工程市场，中国企业已经参与其中并取得了一定成绩，随着委自身经济建设的发展，中委友好关系的进一步加强，双方合作领域的加深，中国企业实力的不断增强和国家支持力度的增大，中国企业在委承包工程市场面临较多的发展机遇。
四、 当地人力成本，建材价格，运输条件 (一) 当地人力成本
委政府曾先后于2006年、2007年、2008年将最低工资上调26.5%、 20%,、30%, 目前为372美元/月。相应地，单位劳动成本增长率也由2003年的-13.7%变为2007年的14.8%.
图表 46 委2003-2007价格与工资变化率
物价与收入年增长率（%） 消费价格（年均） 平均名义工资 平均实际工资 单位劳动成本 2003 31.1 8.5 -17.2 -13.7 2004 21.7 22.0 0.2 -8.5 2005 16.0 19.1 2.7 0.2 2006 13.7 19.3 5.0 9.9 2007 18.7 20.7 1.7 14.8 数据来源 Economic Intelligence Unit
(二) 当地建材价格
此外，委的电费及水费价格可参考其首都加拉加斯的价格，如下表所示：
图表 47 加拉加斯电费一览表
级别 收费标准 一级 低压，输出功率低于100KVA 使用费：4.87USD / KVA；电费：0.03USD/ Kwh 二级 低压，输出功率高于100 KVA 使用费：3.89USD / KVA，电费：0.02USD / Kwh 中等电压，输出功率高于1000 KVA 使用费：3.73USD / KVA， 电费：0.02USD / Kwh 高压，输出功率大于10000 KVA 使用费：3.10USD / KVA； 四级 电费：0.01USD/ Kwh 三级 数据来源：加拉加斯电力公司，中国驻委大使馆经经济商务参赞处网站
图表 48 加拉加斯自来水费用一览表
商业 工业 住宅 0.33USD/立方米 0.33USD/立方米 0.32USD/立方米 注：上述为基本价格，用水量超过一定限额实行累进加价
数据来源：Hidrocapital公司，中国驻委大使馆经经济商务参赞处网站
(三) 当地运输条件
以公路、铁路为主，境内拥有较稠密的公路网，在南美各国中现代化程度比较高，主要分布在北部地区。重要国际公路是连接加拉加斯同哥伦比亚的圣菲波哥大公路。航空运输较发达，全国有航空站278 个，12个国际机场。
五、 在该国承包工程需要注意的问题
（一）优势
无论是投资合作还是工程承包，委都具备以下几方面的竞争优势：1）政治相对稳定；2）近年来经济连续保持较快增长；3）市场潜力巨大；4）地理和区位优势明显，可辐射加勒比和中南美洲各国；5）查韦斯政府大力推行“21世纪社会主义”建设，鼓励发展本国工业和农业，出台了一些优惠政策，为我国企业开拓委承包工程市场提供了较好的外部环境和基本保证。
（二）问题和注意事项
委投资环境较差，尤其近年来，投资环境不断恶化。世界银行的报告显示，委投资环境全球排名已跌至第174位，居拉美国家之末。主要风险表现为以下几个方面：
1）政治风险：委政治社会矛盾尖锐；查韦斯政府对美态度强硬，并以意识形态和对美立场划线；此外，伊朗、古巴、俄罗斯等国与委政治关系密切，在经贸合作中亦对其他国家造成竞争、牵制和干扰，增加了在委投资的变数和承揽工程的难度。
2）政策风险：委政府积极推行“玻利瓦尔社会主义”革命，全面修改法律和政策，大搞计划经济和国有化，投资和营商环境持续恶化。另外，查韦斯政府制定政策和出台法律随意性强，导致连续性、协调性、透明性和可操作性较差，朝令夕改，在一定程度上影响我对委投资合作和工程承包工作的开展。
3）汇兑风险：委实行严格的外汇管制，长期实行固定汇率，对汇入的美元和外币收入强制结汇，除进口食品和药品等生活必需品外，进口其他商品购汇要求高，程序繁琐，审批时间长，出口收汇和在委经营利润汇回十分困难。企业与委方签约应争取以美元方式结算工程项目款，尽量规避汇兑风险。
4）行政风险：委政府有时缺乏信用，办事拖拉，效率低下，行政审批程序繁杂，官僚主义和腐败现象极为严重，部门合并和人员更换频繁，“人难见，事难办”现象十分突出。另外，委物价高涨，劳动力成本、建材等生产成本和生活成本高等因素都会影响到工程正常实施，同时，工程进度款和结算款项拖欠严重，也制约工程施工进度。
5）安全风险：委社会治安极差，持枪抢劫、绑架和凶杀等恶性治安事件时有发生，加拉加斯已成为拉美地区最不安全城市之一。加强企业内部管理和防范，注意施工安全、人身安全和财产安全是我企业在委承包工程的另一项重要工作。 以上各方面风险和问题都是我在委从事工程承包应注意、防范和规避的。
（三）其他应关注的问题 1、 政府管理水平
近两年，委经济快速增长，居民消费强劲，外汇储备增加，但是，政府对经济干预明显增强，国家的过分干预将进一步损害私人部门参与经济的积极性，除了会打击商业信心之外，还会导致宏观经济的不平衡和波动。
此外查韦斯总统宣布能源、电力和电信行业国有化将极大地影响当地的投资环境，西方投资者担心国有化将扩大到其他领域，甚至改变有关投资法规。政府干预经济的加强将破坏经济运行的基础，不利于增强外国投资的信心。委鼓励外商投资政策缺乏吸引力，政府对一些行业的外资进入限制较多。外汇管制严格，官方汇率与市场汇率差价大。政府的办公效率不是很高，腐败现象较为普遍。
2、 劳动力状况
委失业人员较多，且工人技术熟练程度低，工资成本相对较高。委对劳工过度保护，工会势力强大，约有25% 的工人是工会成员，罢工事件经常发生。劳工素质低，工作效率低，福利待遇高，辞退困难，劳工问题突出。委政府对外籍劳工管理严格，须办理许可，并严格执行外籍雇工和本国雇工1比9的比例，不仅增加了在委投资和工程预算成本和风险，还制约了我企业在委承包工程市场的发展。
六、 小结
近年来，随着委国内政局的稳定，国内经济开始恢复，基础设施建设逐步展开，政府加大了对公路、铁路、电力、电信等行业的投入，吸引外国投资，并针对目前存在的住房问题，发展住房建设。根据对委各行业的分析，委承包工程市场中值得关注的重点领域为：
交通运输 高速公路及地方公路网络的建设，现有公路的更新；新建铁路及现有铁路的现代化改造；深水港建造及现有港口的改造；大型国际机场的建设及配套设施等。
能源电力 能源勘探与开发、石油加工基地的修建与维护，天然气开采配套设施的建设；现有电力系统的改造和维护，新的发电站、发电厂的建设，输变电设备的生产。
水利 大坝、水库、水电站的建设，农田灌溉系统的建设，饮用水处理厂等。 电信 固定网络，移动网络的建设，线路铺设，基站建设，电信技术开发咨询，通信终端设备的生产。
住宅 政府计划住房建设。
其他 工业用房建设，旅游业配套设施建设。 中国企业在委承包工程市场上已有一定的基础。随着委经济建设的逐步展开，投资环境的日趋完善，中委两国关系的不断发展，合作领域的不断深入，中国相关企业实力的不断增强和国家支持力度的增大，中国对外承包工程企业在委工程承包市场面临较多的发展机遇。
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